單項選擇題理財師應(yīng)該盡可能地去向客戶展示其未來可以享受到的生活品質(zhì),并在理財規(guī)劃書中要強(qiáng)調(diào)()。
A.生活品質(zhì)
B.生活方式
C.理財目標(biāo)
D.生活品質(zhì)和生活方式
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1.單項選擇題()是基于客戶所提供的家庭財務(wù)信息整理的結(jié)果(即資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)余表等),進(jìn)行專業(yè)分析的過程。
A.客戶家庭基本信息
B.客戶財務(wù)狀況分析
C.理財目標(biāo)的評估和分析
D.綜合理財規(guī)劃建議
2.單項選擇題中國金融服務(wù)業(yè)目前還處在()的格局。
A.混業(yè)經(jīng)營、混業(yè)監(jiān)管
B.混業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管
C.分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管
D.分業(yè)經(jīng)營、混業(yè)監(jiān)管
3.單項選擇題在家庭財務(wù)保障規(guī)劃建議中,理財師在為客戶進(jìn)行風(fēng)險管理效果評估時,其內(nèi)容不包括()。
A.風(fēng)險覆蓋評估
B.可行性評估
C.安全性評估
D.整體性評估
最新試題
在理財規(guī)劃書的制作過程中,客戶財務(wù)狀況分析要以書面方式向客戶展示兩個重要的內(nèi)容,一是整理后的各類家庭財務(wù)信息表格,二是分析的結(jié)果。
題型:判斷題
理財規(guī)劃書的主要內(nèi)容包括()
題型:多項選擇題
理財規(guī)劃書的實用性是指()
題型:多項選擇題
在理財規(guī)劃服務(wù)中,涉及的大量相關(guān)信息包括()
題型:多項選擇題
理財規(guī)劃書的最后部分是“附錄”,主要包括()
題型:多項選擇題
客戶家庭基本信息不包括()
題型:單項選擇題
理財師應(yīng)該盡可能地去向客戶展示其未來可以享受到的生活品質(zhì),并在理財規(guī)劃書中要強(qiáng)調(diào)()。
題型:單項選擇題
()是確??蛻羧松煌A段的需求得到滿足的重要手段。
題型:單項選擇題
一份專業(yè)的理財規(guī)劃方案起碼在下列哪些事項上保持一致?()
題型:多項選擇題
一名專業(yè)的理財師制定的退休規(guī)劃包括()
題型:多項選擇題