A.方案中的建議、措施具有可操作性
B.客戶能夠理解理財(cái)規(guī)劃書的內(nèi)容
C.理財(cái)規(guī)劃書能夠吸引大量客戶
D.方案中的建議、措施能夠取得預(yù)期的效果
E.方案中的建議、措施可能帶來高額收益
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A.通俗性
B.一致性
C.可讀性
D.實(shí)用性
E.完整性
A.第一頁為整頁的法律聲明
B.通篇都用第二人稱“您”稱謂客戶
C.第一頁是致該客戶及其家庭的一封信
D.避免使用專業(yè)術(shù)語
E.簡單地告訴客戶一些財(cái)務(wù)比率
A.KYC(了解你的客戶)
B.KYP(了解你的產(chǎn)品)
C.提供相關(guān)信息披露
D.將相關(guān)內(nèi)容以書面的形式表現(xiàn)出來
E.將相關(guān)內(nèi)容以口頭的形式表現(xiàn)出來
A.客戶的家庭信息
B.客戶的財(cái)務(wù)信息
C.理財(cái)師對財(cái)務(wù)信息的整理和分析
D.理財(cái)師對家庭信息的整理和分析
E.財(cái)商教育
A.理財(cái)產(chǎn)品教育
B.對未來不同階段的投資預(yù)期報(bào)酬率的設(shè)定
C.對現(xiàn)階段的資產(chǎn)配置的建議
D.對現(xiàn)階段的產(chǎn)品配置的建議
A.重申家庭財(cái)務(wù)保障的重要性
B.對客戶潛在的家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行識別和評估
C.風(fēng)險管理效果評估
D.家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃的實(shí)施階段
A.理財(cái)規(guī)劃開始制訂
B.理財(cái)規(guī)劃正式實(shí)施
C.理財(cái)規(guī)劃書制作完成
D.理財(cái)師與客戶正式建立合作關(guān)系
A.全生涯模擬仿真的原理介紹
B.模擬環(huán)境的設(shè)置
C.理財(cái)重點(diǎn)以及中、長期理財(cái)目標(biāo)
D.分析結(jié)果的闡述和理財(cái)師基于分析結(jié)果的初步建議
A.家庭主要成員的姓名、出生年月日
B.居住地址、聯(lián)系方式,包括郵箱地址、聯(lián)系電話
C.理財(cái)重點(diǎn)以及中、長期理財(cái)目標(biāo)
D.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)
A.一封給客戶的信
B.理財(cái)規(guī)劃書的封面
C.法律聲明文件
D.理財(cái)規(guī)劃書的摘要
最新試題
中國金融服務(wù)業(yè)目前還處在()的格局。
在理財(cái)規(guī)劃書的制作過程中,理財(cái)目標(biāo)的評估和分析這部分的內(nèi)容不包括()
在家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃建議中,理財(cái)師在為客戶進(jìn)行風(fēng)險管理效果評估時,其內(nèi)容不包括()。
綜合理財(cái)規(guī)劃建議包括()。
理財(cái)規(guī)劃書的開場白不包括()
理財(cái)規(guī)劃書的實(shí)用性是指()
利益披露是理財(cái)師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進(jìn)一步信任的有效手段。利益披露應(yīng)包括()。
理財(cái)規(guī)劃書的主要內(nèi)容包括()
理財(cái)師應(yīng)該盡可能地去向客戶展示其未來可以享受到的生活品質(zhì),并在理財(cái)規(guī)劃書中要強(qiáng)調(diào)()。
在理財(cái)規(guī)劃書的制作過程中,客戶財(cái)務(wù)狀況分析要以書面方式向客戶展示兩個重要的內(nèi)容,一是整理后的各類家庭財(cái)務(wù)信息表格,二是分析的結(jié)果。