多項(xiàng)選擇題一名專業(yè)的理財(cái)師制定的退休規(guī)劃包括()

A.告訴客戶他退休時(shí)需要多少錢
B.現(xiàn)在應(yīng)該做些什么投資準(zhǔn)備
C.他和家人在退休后能享受什么樣的生活品質(zhì)
D.他和家人能夠支付的每年的固定支出預(yù)算是多少
E.每年的家庭休閑旅游方面的預(yù)算可以是多少


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1.多項(xiàng)選擇題理財(cái)規(guī)劃書的實(shí)用性是指()

A.方案中的建議、措施具有可操作性
B.客戶能夠理解理財(cái)規(guī)劃書的內(nèi)容
C.理財(cái)規(guī)劃書能夠吸引大量客戶
D.方案中的建議、措施能夠取得預(yù)期的效果
E.方案中的建議、措施可能帶來(lái)高額收益

2.多項(xiàng)選擇題一份標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃書應(yīng)具備的主要特點(diǎn)有()

A.通俗性
B.一致性
C.可讀性
D.實(shí)用性
E.完整性

3.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于理財(cái)規(guī)劃書可讀性的說(shuō)法中正確的有()

A.第一頁(yè)為整頁(yè)的法律聲明
B.通篇都用第二人稱“您”稱謂客戶
C.第一頁(yè)是致該客戶及其家庭的一封信
D.避免使用專業(yè)術(shù)語(yǔ)
E.簡(jiǎn)單地告訴客戶一些財(cái)務(wù)比率

4.多項(xiàng)選擇題一些發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)理財(cái)行業(yè)理財(cái)師的要求有()

A.KYC(了解你的客戶)
B.KYP(了解你的產(chǎn)品)
C.提供相關(guān)信息披露
D.將相關(guān)內(nèi)容以書面的形式表現(xiàn)出來(lái)
E.將相關(guān)內(nèi)容以口頭的形式表現(xiàn)出來(lái)

5.多項(xiàng)選擇題在理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中,涉及的大量相關(guān)信息包括()

A.客戶的家庭信息
B.客戶的財(cái)務(wù)信息
C.理財(cái)師對(duì)財(cái)務(wù)信息的整理和分析
D.理財(cái)師對(duì)家庭信息的整理和分析
E.財(cái)商教育

最新試題

在一份《持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議》中,理財(cái)師及其所屬金融服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)客戶的承諾應(yīng)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

()是確??蛻羧松煌A段的需求得到滿足的重要手段。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在理財(cái)規(guī)劃書的制作過(guò)程中,客戶財(cái)務(wù)狀況分析要以書面方式向客戶展示兩個(gè)重要的內(nèi)容,一是整理后的各類家庭財(cái)務(wù)信息表格,二是分析的結(jié)果。

題型:判斷題

()是基于客戶所提供的家庭財(cái)務(wù)信息整理的結(jié)果(即資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)余表等),進(jìn)行專業(yè)分析的過(guò)程。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中,涉及的大量相關(guān)信息包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

在理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中,通常是以()的時(shí)點(diǎn)作為“規(guī)劃元年”的開始。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

綜合理財(cái)規(guī)劃建議包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

一些發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)理財(cái)行業(yè)理財(cái)師的要求有()

題型:多項(xiàng)選擇題

在家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃建議中,理財(cái)師在為客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)估時(shí),其內(nèi)容不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一份《持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議》的內(nèi)容應(yīng)包括()

題型:多項(xiàng)選擇題