A.風(fēng)險(xiǎn)覆蓋評(píng)估
B.可行性評(píng)估
C.安全性評(píng)估
D.整體性評(píng)估
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A.個(gè)人投資資產(chǎn)的縮水
B.重要資產(chǎn)的購買
C.重要資產(chǎn)的出售
D.接受饋贈(zèng)或遺產(chǎn)
E.離職或臨近退休
A.首次復(fù)檢會(huì)議
B.制作投資報(bào)告的數(shù)量和頻率
C.提供定期刊物及解讀市場事件的快報(bào)的數(shù)量和頻率
D.年度理財(cái)規(guī)劃會(huì)議
E.年度持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)報(bào)告
A.全生涯模擬仿真的原理介紹
B.模擬環(huán)境的設(shè)置
C.理財(cái)重點(diǎn)以及中、長期理財(cái)目標(biāo)
D.分析結(jié)果的闡述和理財(cái)師基于分析結(jié)果的初步建議
A.重申家庭財(cái)務(wù)保障的重要性
B.對(duì)客戶潛在的家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估
C.風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)估
D.家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃的實(shí)施階段
A.各方當(dāng)事人的名稱,或者姓名和住所
B.服務(wù)的內(nèi)容
C.服務(wù)費(fèi)用的披露
D.合約的期限
E.履行的地點(diǎn)和方式
A.告訴客戶他退休時(shí)需要多少錢
B.現(xiàn)在應(yīng)該做些什么投資準(zhǔn)備
C.他和家人在退休后能享受什么樣的生活品質(zhì)
D.他和家人能夠支付的每年的固定支出預(yù)算是多少
E.每年的家庭休閑旅游方面的預(yù)算可以是多少
A.理財(cái)師的工作經(jīng)驗(yàn)
B.服務(wù)費(fèi)用的披露
C.由產(chǎn)品提供方如基金公司或保險(xiǎn)公司支付的傭金的披露
D.其他的額外獎(jiǎng)勵(lì)的披露
E.理財(cái)師的薪酬結(jié)構(gòu)
A.法律聲明文件
B.相關(guān)信息披露
C.方案執(zhí)行確認(rèn)書
D.持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)
A.客戶的家庭信息
B.客戶的財(cái)務(wù)信息
C.理財(cái)師對(duì)財(cái)務(wù)信息的整理和分析
D.理財(cái)師對(duì)家庭信息的整理和分析
E.財(cái)商教育
A.工作經(jīng)驗(yàn)
B.婚姻狀況
C.專業(yè)特長
D.學(xué)歷背景
E.曾獲得的榮譽(yù)
最新試題
中國金融服務(wù)業(yè)目前還處在()的格局。
下列關(guān)于理財(cái)規(guī)劃書可讀性的說法中正確的有()
理財(cái)師需在理財(cái)規(guī)劃書上具體地披露進(jìn)行全生涯模擬仿真的各種假設(shè)條件、理由,這些假設(shè)條件包括()
資產(chǎn)配置包括的具體步驟有()
在理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中,涉及的大量相關(guān)信息包括()
在一份《持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議》中,理財(cái)師及其所屬金融服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)客戶的承諾應(yīng)包括()。
一名專業(yè)的理財(cái)師制定的退休規(guī)劃包括()
()是基于客戶所提供的家庭財(cái)務(wù)信息整理的結(jié)果(即資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)余表等),進(jìn)行專業(yè)分析的過程。
在理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中,通常是以()的時(shí)點(diǎn)作為“規(guī)劃元年”的開始。
客戶尋找理財(cái)師服務(wù)的動(dòng)因中,家庭狀況的改變不包括()