A.所推薦金融產(chǎn)品的具體信息
B.全生涯模擬仿真表
C.“定期投資市場(chǎng)分析報(bào)告樣本”
D.“不定期解讀市場(chǎng)事件的快報(bào)”
E.其他相關(guān)信息
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A.服務(wù)費(fèi)用的披露
B.由產(chǎn)品提供方如基金公司或保險(xiǎn)公司支付的傭金的披露
C.其他的額外獎(jiǎng)勵(lì)的披露
D.理財(cái)師的薪酬結(jié)構(gòu)
E.理財(cái)師個(gè)人所得披露
A.明確風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合中包括哪幾類不同收益形式的資產(chǎn)類別
B.利用歷史數(shù)據(jù)分析各類資產(chǎn)的期望值、標(biāo)準(zhǔn)差以及相關(guān)系數(shù)
C.確定風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的有效邊界
D.結(jié)合無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合,選擇能滿足收益目標(biāo)的最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合
E.根據(jù)投資者實(shí)現(xiàn)人生不同階段所需要的投資報(bào)酬率,在有效前沿上找到最優(yōu)投資組合
A.風(fēng)險(xiǎn)覆蓋評(píng)估
B.資產(chǎn)收益評(píng)估
C.可行性評(píng)估
D.部分性評(píng)估
E.整體性評(píng)估
A.客戶的收入增長(zhǎng)率
B.價(jià)格上漲因素及其影響
C.假設(shè)客戶的退休年齡
D.可配置投資性資產(chǎn)的確定
E.假設(shè)客戶的預(yù)壽年齡
A.家庭基本信息以及尋求專業(yè)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的目的
B.明確人生不同階段的理財(cái)目標(biāo),全生涯模擬仿真結(jié)果
C.家庭財(cái)務(wù)狀況分析
D.理財(cái)目標(biāo)的評(píng)估和調(diào)整
E.綜合理財(cái)規(guī)劃建議
最新試題
下列不屬于理財(cái)規(guī)劃書的內(nèi)容的是()
理財(cái)規(guī)劃書的開場(chǎng)白不包括()
中國(guó)金融服務(wù)業(yè)目前還處在()的格局。
家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃建議的內(nèi)容不包括()
理財(cái)規(guī)劃書中的投資規(guī)劃建議不包括()
客戶家庭基本信息不包括()
一份標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃書應(yīng)具備的主要特點(diǎn)有()
資產(chǎn)配置包括的具體步驟有()
理財(cái)規(guī)劃書的最后部分是“附錄”,主要包括()
一份《持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議》的內(nèi)容應(yīng)包括()