A.個人投資資產(chǎn)的縮水
B.重要資產(chǎn)的購買
C.重要資產(chǎn)的出售
D.接受饋贈或遺產(chǎn)
E.離職或臨近退休
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你可能感興趣的試題
A.告訴客戶他退休時需要多少錢
B.現(xiàn)在應(yīng)該做些什么投資準(zhǔn)備
C.他和家人在退休后能享受什么樣的生活品質(zhì)
D.他和家人能夠支付的每年的固定支出預(yù)算是多少
E.每年的家庭休閑旅游方面的預(yù)算可以是多少
A.方案中的建議、措施具有可操作性
B.客戶能夠理解理財規(guī)劃書的內(nèi)容
C.理財規(guī)劃書能夠吸引大量客戶
D.方案中的建議、措施能夠取得預(yù)期的效果
E.方案中的建議、措施可能帶來高額收益
A.通俗性
B.一致性
C.可讀性
D.實用性
E.完整性
A.第一頁為整頁的法律聲明
B.通篇都用第二人稱“您”稱謂客戶
C.第一頁是致該客戶及其家庭的一封信
D.避免使用專業(yè)術(shù)語
E.簡單地告訴客戶一些財務(wù)比率
A.KYC(了解你的客戶)
B.KYP(了解你的產(chǎn)品)
C.提供相關(guān)信息披露
D.將相關(guān)內(nèi)容以書面的形式表現(xiàn)出來
E.將相關(guān)內(nèi)容以口頭的形式表現(xiàn)出來
最新試題
一份標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)理財規(guī)劃書應(yīng)具備的主要特點有()
在理財規(guī)劃書的制作過程中,理財目標(biāo)的評估和分析這部分的內(nèi)容不包括()
在家庭財務(wù)保障規(guī)劃建議中,理財師在為客戶進(jìn)行風(fēng)險管理效果評估時,其內(nèi)容不包括()。
在()的方式下,理財規(guī)劃服務(wù)才能體現(xiàn)其實用性和專業(yè)性。
()是確??蛻羧松煌A段的需求得到滿足的重要手段。
下列關(guān)于理財規(guī)劃書可讀性的說法中正確的有()
一名專業(yè)的理財師制定的退休規(guī)劃包括()
綜合理財規(guī)劃建議包括()。
一份專業(yè)的理財規(guī)劃方案起碼在下列哪些事項上保持一致?()
中國金融服務(wù)業(yè)目前還處在()的格局。