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你可能感興趣的試題
A.理財目標建議
B.現(xiàn)階段的各項支出預算的建議
C.家庭財務(wù)保障規(guī)劃建議
D.家庭教育規(guī)劃建議
E.投資規(guī)劃建議
A.理財師的工作經(jīng)驗
B.服務(wù)費用的披露
C.由產(chǎn)品提供方如基金公司或保險公司支付的傭金的披露
D.其他的額外獎勵的披露
E.理財師的薪酬結(jié)構(gòu)
A.法律聲明文件
B.相關(guān)信息披露
C.方案執(zhí)行確認書
D.持續(xù)理財規(guī)劃服務(wù)
A.首次復檢會議
B.制作投資報告的數(shù)量和頻率
C.提供定期刊物及解讀市場事件的快報的數(shù)量和頻率
D.年度理財規(guī)劃會議
E.年度持續(xù)理財規(guī)劃服務(wù)報告
A.生活品質(zhì)
B.生活方式
C.理財目標
D.生活品質(zhì)和生活方式
A.客戶家庭基本信息
B.客戶財務(wù)狀況分析
C.理財目標的評估和分析
D.綜合理財規(guī)劃建議
A.混業(yè)經(jīng)營、混業(yè)監(jiān)管
B.混業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管
C.分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管
D.分業(yè)經(jīng)營、混業(yè)監(jiān)管
A.風險覆蓋評估
B.可行性評估
C.安全性評估
D.整體性評估
最新試題
利益披露是理財師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進一步信任的有效手段。利益披露應(yīng)包括()。
在向客戶提供了保險建議后,理財師當為客戶進行風險管理效果評估。下列屬于效果評估的內(nèi)容的是()
激發(fā)客戶尋找理財師服務(wù)的動因主要包括()
理財師應(yīng)該盡可能地去向客戶展示其未來可以享受到的生活品質(zhì),并在理財規(guī)劃書中要強調(diào)()。
利益披露是理財師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進一步信任的有效手段。利益披露包括()
理財規(guī)劃書的實用性是指()
中國金融服務(wù)業(yè)目前還處在()的格局。
理財規(guī)劃書的開場白不包括()
理財規(guī)劃書中的投資規(guī)劃建議不包括()
在理財規(guī)劃書的制作過程中,客戶財務(wù)狀況分析要以書面方式向客戶展示兩個重要的內(nèi)容,一是整理后的各類家庭財務(wù)信息表格,二是分析的結(jié)果。