A.為客戶制定子女教育金規(guī)劃
B.分析和規(guī)劃客戶當(dāng)前比較關(guān)心的家庭財務(wù)決定
C.為客戶制定換購房的規(guī)劃
D.為客戶制定退休規(guī)劃
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你可能感興趣的試題
A.結(jié)婚、離婚
B.遷居移民
C.喪偶
D.離職或臨近退休
A.各方當(dāng)事人的名稱,或者姓名和住所
B.服務(wù)的內(nèi)容
C.服務(wù)費用的披露
D.合約的期限
E.履行的地點和方式
A.工作經(jīng)驗
B.婚姻狀況
C.專業(yè)特長
D.學(xué)歷背景
E.曾獲得的榮譽
A.所推薦金融產(chǎn)品的具體信息
B.全生涯模擬仿真表
C.“定期投資市場分析報告樣本”
D.“不定期解讀市場事件的快報”
E.其他相關(guān)信息
A.服務(wù)費用的披露
B.由產(chǎn)品提供方如基金公司或保險公司支付的傭金的披露
C.其他的額外獎勵的披露
D.理財師的薪酬結(jié)構(gòu)
E.理財師個人所得披露
最新試題
在()的方式下,理財規(guī)劃服務(wù)才能體現(xiàn)其實用性和專業(yè)性。
()是基于客戶所提供的家庭財務(wù)信息整理的結(jié)果(即資產(chǎn)負債表、收支結(jié)余表等),進行專業(yè)分析的過程。
在理財規(guī)劃服務(wù)中,涉及的大量相關(guān)信息包括()
理財規(guī)劃書的實用性是指()
()是確??蛻羧松煌A段的需求得到滿足的重要手段。
資產(chǎn)配置包括的具體步驟有()
在向客戶提供了保險建議后,理財師當(dāng)為客戶進行風(fēng)險管理效果評估。下列屬于效果評估的內(nèi)容的是()
利益披露是理財師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進一步信任的有效手段。利益披露應(yīng)包括()。
一份《持續(xù)理財規(guī)劃服務(wù)協(xié)議》的內(nèi)容應(yīng)包括()
一名專業(yè)的理財師制定的退休規(guī)劃包括()