A.明確風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合中包括哪幾類(lèi)不同收益形式的資產(chǎn)類(lèi)別
B.利用歷史數(shù)據(jù)分析各類(lèi)資產(chǎn)的期望值、標(biāo)準(zhǔn)差以及相關(guān)系數(shù)
C.確定風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的有效邊界
D.結(jié)合無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合，選擇能滿(mǎn)足收益目標(biāo)的最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合
E.根據(jù)投資者實(shí)現(xiàn)人生不同階段所需要的投資報(bào)酬率，在有效前沿上找到最優(yōu)投資組合

A.風(fēng)險(xiǎn)覆蓋評(píng)估
B.資產(chǎn)收益評(píng)估
C.可行性評(píng)估
D.部分性評(píng)估
E.整體性評(píng)估

A.客戶(hù)的收入增長(zhǎng)率
B.價(jià)格上漲因素及其影響
C.假設(shè)客戶(hù)的退休年齡
D.可配置投資性資產(chǎn)的確定
E.假設(shè)客戶(hù)的預(yù)壽年齡

A.家庭基本信息以及尋求專(zhuān)業(yè)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的目的
B.明確人生不同階段的理財(cái)目標(biāo)，全生涯模擬仿真結(jié)果
C.家庭財(cái)務(wù)狀況分析
D.理財(cái)目標(biāo)的評(píng)估和調(diào)整
E.綜合理財(cái)規(guī)劃建議

A.規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容和客戶(hù)提供的相關(guān)信息保持一致
B.規(guī)劃書(shū)所提供的建議和對(duì)客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況的分析、評(píng)估保持一致
C.規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容與客戶(hù)的期望保持一致
D.規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容和雙方在溝通過(guò)程中達(dá)成的共識(shí)保持一致
E.規(guī)劃書(shū)所提供的投資建議和客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)屬性保持一致