A.理財(cái)規(guī)劃開始制訂
B.理財(cái)規(guī)劃正式實(shí)施
C.理財(cái)規(guī)劃書制作完成
D.理財(cái)師與客戶正式建立合作關(guān)系
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C.理財(cái)重點(diǎn)以及中、長期理財(cái)目標(biāo)
D.分析結(jié)果的闡述和理財(cái)師基于分析結(jié)果的初步建議
A.家庭主要成員的姓名、出生年月日
B.居住地址、聯(lián)系方式，包括郵箱地址、聯(lián)系電話
C.理財(cái)重點(diǎn)以及中、長期理財(cái)目標(biāo)
D.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)
A.一封給客戶的信
B.理財(cái)規(guī)劃書的封面
C.法律聲明文件
D.理財(cái)規(guī)劃書的摘要
最新試題
理財(cái)規(guī)劃書中的投資規(guī)劃建議不包括（）
（）是基于客戶所提供的家庭財(cái)務(wù)信息整理的結(jié)果（即資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)余表等），進(jìn)行專業(yè)分析的過程。
在向客戶提供了保險(xiǎn)建議后，理財(cái)師當(dāng)為客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理效果評估。下列屬于效果評估的內(nèi)容的是（）
理財(cái)規(guī)劃書的專業(yè)、有效性也要求它自身邏輯性強(qiáng)、條理清楚。
綜合理財(cái)規(guī)劃建議包括（）。
一些發(fā)達(dá)國家對理財(cái)行業(yè)理財(cái)師的要求有（）
在（）的方式下，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)才能體現(xiàn)其實(shí)用性和專業(yè)性。
對理財(cái)師的介紹，主要包括（）
中國金融服務(wù)業(yè)目前還處在（）的格局。
一份《持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議》的內(nèi)容應(yīng)包括（）