A.明確風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合中包括哪幾類不同收益形式的資產(chǎn)類別
B.利用歷史數(shù)據(jù)分析各類資產(chǎn)的期望值、標(biāo)準(zhǔn)差以及相關(guān)系數(shù)
C.確定風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的有效邊界
D.結(jié)合無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合，選擇能滿足收益目標(biāo)的最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合
E.根據(jù)投資者實(shí)現(xiàn)人生不同階段所需要的投資報(bào)酬率，在有效前沿上找到最優(yōu)投資組合
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A.風(fēng)險(xiǎn)覆蓋評(píng)估
B.資產(chǎn)收益評(píng)估
C.可行性評(píng)估
D.部分性評(píng)估
E.整體性評(píng)估
A.客戶的收入增長(zhǎng)率
B.價(jià)格上漲因素及其影響
C.假設(shè)客戶的退休年齡
D.可配置投資性資產(chǎn)的確定
E.假設(shè)客戶的預(yù)壽年齡
A.家庭基本信息以及尋求專業(yè)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的目的
B.明確人生不同階段的理財(cái)目標(biāo)，全生涯模擬仿真結(jié)果
C.家庭財(cái)務(wù)狀況分析
D.理財(cái)目標(biāo)的評(píng)估和調(diào)整
E.綜合理財(cái)規(guī)劃建議
A.規(guī)劃書的內(nèi)容和客戶提供的相關(guān)信息保持一致
B.規(guī)劃書所提供的建議和對(duì)客戶財(cái)務(wù)狀況的分析、評(píng)估保持一致
C.規(guī)劃書的內(nèi)容與客戶的期望保持一致
D.規(guī)劃書的內(nèi)容和雙方在溝通過(guò)程中達(dá)成的共識(shí)保持一致
E.規(guī)劃書所提供的投資建議和客戶的風(fēng)險(xiǎn)屬性保持一致
A.個(gè)人投資資產(chǎn)的縮水
B.重要資產(chǎn)的購(gòu)買
C.重要資產(chǎn)的出售
D.接受饋贈(zèng)或遺產(chǎn)
E.離職或臨近退休
最新試題
理財(cái)規(guī)劃書的專業(yè)、有效性也要求它自身邏輯性強(qiáng)、條理清楚。
一份標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃書應(yīng)具備的主要特點(diǎn)有（）
在一份《持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議》中，理財(cái)師及其所屬金融服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)客戶的承諾應(yīng)包括（）。
在向客戶提供了保險(xiǎn)建議后，理財(cái)師當(dāng)為客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)估。下列屬于效果評(píng)估的內(nèi)容的是（）
下列關(guān)于理財(cái)規(guī)劃書可讀性的說(shuō)法中正確的有（）
客戶家庭基本信息不包括（）
激發(fā)客戶尋找理財(cái)師服務(wù)的動(dòng)因主要包括（）
利益披露是理財(cái)師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進(jìn)一步信任的有效手段。利益披露應(yīng)包括（）。
理財(cái)規(guī)劃書中的投資規(guī)劃建議不包括（）
（）是基于客戶所提供的家庭財(cái)務(wù)信息整理的結(jié)果（即資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)余表等），進(jìn)行專業(yè)分析的過(guò)程。