A.第一頁(yè)為整頁(yè)的法律聲明
B.通篇都用第二人稱(chēng)“您”稱(chēng)謂客戶(hù)
C.第一頁(yè)是致該客戶(hù)及其家庭的一封信
D.避免使用專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)
E.簡(jiǎn)單地告訴客戶(hù)一些財(cái)務(wù)比率
您可能感興趣的試卷
- 銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)(銀行管理)模擬試卷8
- 銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)銀行管理(非銀行金融機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù))-試卷1
- 銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)銀行管理(監(jiān)管體系)-試卷2
- 銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格中級(jí)銀行管理(資產(chǎn)負(fù)債管理)模擬試卷1
- 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試法律法規(guī)與綜合能力真題2017年
- 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試公司信貸-169
- 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試法律法規(guī)與綜合能力真題匯編1
你可能感興趣的試題
A.KYC(了解你的客戶(hù))
B.KYP(了解你的產(chǎn)品)
C.提供相關(guān)信息披露
D.將相關(guān)內(nèi)容以書(shū)面的形式表現(xiàn)出來(lái)
E.將相關(guān)內(nèi)容以口頭的形式表現(xiàn)出來(lái)
A.客戶(hù)的家庭信息
B.客戶(hù)的財(cái)務(wù)信息
C.理財(cái)師對(duì)財(cái)務(wù)信息的整理和分析
D.理財(cái)師對(duì)家庭信息的整理和分析
E.財(cái)商教育
A.理財(cái)產(chǎn)品教育
B.對(duì)未來(lái)不同階段的投資預(yù)期報(bào)酬率的設(shè)定
C.對(duì)現(xiàn)階段的資產(chǎn)配置的建議
D.對(duì)現(xiàn)階段的產(chǎn)品配置的建議
A.重申家庭財(cái)務(wù)保障的重要性
B.對(duì)客戶(hù)潛在的家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估
C.風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)估
D.家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃的實(shí)施階段
A.理財(cái)規(guī)劃開(kāi)始制訂
B.理財(cái)規(guī)劃正式實(shí)施
C.理財(cái)規(guī)劃書(shū)制作完成
D.理財(cái)師與客戶(hù)正式建立合作關(guān)系
最新試題
在理財(cái)規(guī)劃書(shū)的制作過(guò)程中,理財(cái)目標(biāo)的評(píng)估和分析這部分的內(nèi)容不包括()
理財(cái)規(guī)劃書(shū)的開(kāi)場(chǎng)白不包括()
一名專(zhuān)業(yè)的理財(cái)師制定的退休規(guī)劃包括()
理財(cái)規(guī)劃書(shū)的專(zhuān)業(yè)、有效性也要求它自身邏輯性強(qiáng)、條理清楚。
在家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃建議中,理財(cái)師在為客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)估時(shí),其內(nèi)容不包括()。
理財(cái)規(guī)劃書(shū)的主要內(nèi)容包括()
在()的方式下,理財(cái)規(guī)劃服務(wù)才能體現(xiàn)其實(shí)用性和專(zhuān)業(yè)性。
一些發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)理財(cái)行業(yè)理財(cái)師的要求有()
一份《持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議》的內(nèi)容應(yīng)包括()
中國(guó)金融服務(wù)業(yè)目前還處在()的格局。