多項(xiàng)選擇題專(zhuān)業(yè)理財(cái)師在和客戶建立關(guān)系的過(guò)程中,需要關(guān)注以下幾方面的內(nèi)容。()

A.明確自身定位,樹(shù)立專(zhuān)業(yè)形象
B.關(guān)注自身禮儀和工作的狀態(tài)
C.理財(cái)夸夸其談
D.理財(cái)師與普通人員一樣


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1.多項(xiàng)選擇題理財(cái)師在與客戶的接觸中要經(jīng)歷()的階段。

A.發(fā)現(xiàn)潛在理財(cái)客戶
B.通過(guò)接觸發(fā)現(xiàn)需求
C.才目互認(rèn)可
D.確立理財(cái)師為客戶提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的關(guān)系
E.后續(xù)跟蹤服務(wù)

2.多項(xiàng)選擇題初次接觸客戶階段,理財(cái)師需要明白如下幾個(gè)問(wèn)題()。

A.理財(cái)師的客戶從哪里來(lái)
B.客戶的需求是什么
C.理財(cái)師的專(zhuān)業(yè)
D.理財(cái)師的道德

3.多項(xiàng)選擇題理財(cái)師的工作流程概括為()。

A.接觸客戶,建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)
C.制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
E.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行

4.多項(xiàng)選擇題理財(cái)師的工作流程概括為如下()。

A.接觸客戶,建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況
C.明確客戶的理財(cái)目標(biāo);制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行

5.單項(xiàng)選擇題()屬于客戶自身情況的突然變動(dòng)。

A.經(jīng)濟(jì)形勢(shì)異于理財(cái)方案估計(jì)
B.自然災(zāi)害帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
C.政府對(duì)某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶進(jìn)行股權(quán)投資

最新試題

信息收集的具體步驟包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

不定期的理財(cái)方案或建議評(píng)估,以及隨后的調(diào)整發(fā)生在出現(xiàn)某些突發(fā)和重大情況時(shí),主要有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

()是理財(cái)師個(gè)人素質(zhì)和修養(yǎng)的體現(xiàn),同時(shí)也代表了所屬金融機(jī)構(gòu)的形象。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()是家庭消費(fèi)開(kāi)支規(guī)劃的一項(xiàng)核心內(nèi)容。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

理財(cái)師的工作流程概括為如下()。

題型:多項(xiàng)選擇題

()屬于客戶自身情況的突然變動(dòng)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()要求應(yīng)以充分了解客戶真實(shí)需求為基礎(chǔ),選擇與客戶情況、財(cái)務(wù)目標(biāo)及方案實(shí)施要求相一致的金融產(chǎn)品和服務(wù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

理財(cái)師的工作流程概括為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

定期評(píng)估的頻率主要取決于以下三個(gè)因素。()

題型:多項(xiàng)選擇題

在理財(cái)規(guī)劃中,風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃是指經(jīng)客戶通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量和評(píng)價(jià),并在此基礎(chǔ)上選擇與優(yōu)化組合各種風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效管理和妥善處理風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致?lián)p失的后果,以盡量小的成本去爭(zhēng)取較為完善的安全保障和經(jīng)濟(jì)利益的行為。

題型:判斷題