A.接觸客戶(hù)，建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶(hù)的家庭財(cái)務(wù)狀況
C.明確客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)；制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
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A.經(jīng)濟(jì)形勢(shì)異于理財(cái)方案估計(jì)
B.自然災(zāi)害帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
C.政府對(duì)某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶(hù)進(jìn)行股權(quán)投資
A.了解原則
B.誠(chéng)信原則
C.連續(xù)性原則
D.適當(dāng)性原則
A.經(jīng)濟(jì)形勢(shì)異于理財(cái)方案估計(jì)
B.自然災(zāi)害帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
C.政府對(duì)某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶(hù)進(jìn)行股權(quán)投資
A.現(xiàn)金管理
B.債務(wù)管理
C.收入規(guī)劃
D.資產(chǎn)負(fù)債表
最新試題
專(zhuān)業(yè)理財(cái)師能否幫助客戶(hù)做好理財(cái)規(guī)劃的關(guān)鍵。（）
后續(xù)跟蹤服務(wù)的必要性有（）。
客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)一般包括以下幾方面的內(nèi)容。（）
（）是理財(cái)師個(gè)人素質(zhì)和修養(yǎng)的體現(xiàn)，同時(shí)也代表了所屬金融機(jī)構(gòu)的形象。
綜合家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析，主要是根據(jù)信息整理情況，提供家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀中以下幾個(gè)方面的綜合分析。（）
（）屬于客戶(hù)自身情況的突然變動(dòng)。
初次接觸客戶(hù)階段，理財(cái)師需要明白如下幾個(gè)問(wèn)題（）。
理財(cái)方案的執(zhí)行過(guò)程中必然涉及許多其他領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)人士一起參與，包括（）。
理財(cái)師的工作流程概括為如下（）。
不定期的理財(cái)方案或建議評(píng)估，以及隨后的調(diào)整發(fā)生在出現(xiàn)某些突發(fā)和重大情況時(shí)，主要有（）。