多項(xiàng)選擇題理財(cái)方案的執(zhí)行過程中必然涉及許多其他領(lǐng)域的專業(yè)人士一起參與,包括()。

A.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人
B.律師
C.會(huì)計(jì)師
D.證券公司投資顧問
E.房產(chǎn)中介


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1.多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃方案一般包含以下基本規(guī)劃()。
 

A.家庭收支、債務(wù)規(guī)劃;風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃
B.退休養(yǎng)老規(guī)劃;教育規(guī)劃
C.投資規(guī)劃;稅務(wù)籌劃
D.財(cái)富分配和傳承規(guī)劃等

2.多項(xiàng)選擇題理財(cái)目標(biāo)的確定,必須遵循一定的原則通常即必須遵循SMA.RT原則。()

A.理財(cái)目標(biāo)要具體明確(Specific)
B.理財(cái)目標(biāo)必須是可以量化和檢驗(yàn)的(MeasuraBle)
C.理財(cái)目標(biāo)必須具備合理性和可行性(Attainable),實(shí)事求是(Realistic)
D.理財(cái)目標(biāo)要有時(shí)限和先后順序(Time—binding)

3.多項(xiàng)選擇題衡量一個(gè)人或者家庭的財(cái)務(wù)安全,主要包括以下內(nèi)容。()

A.是否有穩(wěn)定、充足的收入;個(gè)人事業(yè)是否有發(fā)展的潛力
B.是否有充足的現(xiàn)金準(zhǔn)備;是否有舒適的住房
C.是否購買了適當(dāng)?shù)呢?cái)產(chǎn)和人身保險(xiǎn);是否有適當(dāng)、收益穩(wěn)定投資
D.是否享受社會(huì)保障;是否有額外的養(yǎng)老保障計(jì)劃

4.多項(xiàng)選擇題客戶的理財(cái)目標(biāo)一般包括以下幾方面的內(nèi)容。()

A.家庭收支與債務(wù)管理;家庭財(cái)富保障
B.投資規(guī)劃;教育投資規(guī)劃;退休養(yǎng)老規(guī)劃
C.稅務(wù)規(guī)劃
D.遺囑、遺產(chǎn)分配

5.多項(xiàng)選擇題()是分析家庭財(cái)務(wù)狀況、進(jìn)行家庭收支規(guī)劃最重要的指標(biāo)和工具。

A.家庭收支儲(chǔ)蓄表
B.資產(chǎn)負(fù)債表
C.現(xiàn)金流量表
D.權(quán)益變動(dòng)表
E.收入支出規(guī)劃表

最新試題

專業(yè)理財(cái)師在和客戶建立關(guān)系的過程中,需要關(guān)注以下幾方面的內(nèi)容。()

題型:多項(xiàng)選擇題

初次接觸客戶階段,理財(cái)師需要明白如下幾個(gè)問題()。

題型:多項(xiàng)選擇題

理財(cái)方案的執(zhí)行過程中必然涉及許多其他領(lǐng)域的專業(yè)人士一起參與,包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

理財(cái)師需要告知客戶的理財(cái)服務(wù)信息不包括()。 

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在理財(cái)規(guī)劃中,風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃是指經(jīng)客戶通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量和評(píng)價(jià),并在此基礎(chǔ)上選擇與優(yōu)化組合各種風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效管理和妥善處理風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致?lián)p失的后果,以盡量小的成本去爭(zhēng)取較為完善的安全保障和經(jīng)濟(jì)利益的行為。

題型:判斷題

衡量一個(gè)人或者家庭的財(cái)務(wù)安全,主要包括以下內(nèi)容。()

題型:多項(xiàng)選擇題

()是理財(cái)師個(gè)人素質(zhì)和修養(yǎng)的體現(xiàn),同時(shí)也代表了所屬金融機(jī)構(gòu)的形象。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

信息收集的具體步驟包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶的理財(cái)目標(biāo)一般包括以下幾方面的內(nèi)容。()

題型:多項(xiàng)選擇題

()屬于客戶自身情況的突然變動(dòng)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題