A.發(fā)現(xiàn)潛在理財客戶
B.通過接觸發(fā)現(xiàn)需求
C.才目互認(rèn)可
D.確立理財師為客戶提供理財規(guī)劃服務(wù)的關(guān)系
E.后續(xù)跟蹤服務(wù)
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A.理財師的客戶從哪里來
B.客戶的需求是什么
C.理財師的專業(yè)
D.理財師的道德
A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財目標(biāo)
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
E.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況
C.明確客戶的理財目標(biāo)；制訂理財規(guī)劃方案
D.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
A.經(jīng)濟(jì)形勢異于理財方案估計
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險
C.政府對某個領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶進(jìn)行股權(quán)投資
A.了解原則
B.誠信原則
C.連續(xù)性原則
D.適當(dāng)性原則
最新試題
（）是理財師個人素質(zhì)和修養(yǎng)的體現(xiàn)，同時也代表了所屬金融機(jī)構(gòu)的形象。
衡量一個人或者家庭的財務(wù)安全，主要包括以下內(nèi)容。（）
理財目標(biāo)的確定，必須遵循一定的原則通常即必須遵循SMA．RT原則。（）
在理財規(guī)劃中，風(fēng)險管理規(guī)劃是指經(jīng)客戶通過對風(fēng)險的識別、衡量和評價，并在此基礎(chǔ)上選擇與優(yōu)化組合各種風(fēng)險管理工具和方法．對風(fēng)險實施有效管理和妥善處理風(fēng)險所導(dǎo)致?lián)p失的后果，以盡量小的成本去爭取較為完善的安全保障和經(jīng)濟(jì)利益的行為。
理財方案的執(zhí)行過程中必然涉及許多其他領(lǐng)域的專業(yè)人士一起參與，包括（）。
（）是家庭消費(fèi)開支規(guī)劃的一項核心內(nèi)容。
理財師的工作流程概括為（）。
理財規(guī)劃方案一般包含以下基本規(guī)劃（）。
（）是分析家庭財務(wù)狀況、進(jìn)行家庭收支規(guī)劃最重要的指標(biāo)和工具。
不定期的理財方案或建議評估，以及隨后的調(diào)整發(fā)生在出現(xiàn)某些突發(fā)和重大情況時，主要有（）。