A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)
C.制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
E.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
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A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況
C.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)；制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
A.經(jīng)濟(jì)形勢(shì)異于理財(cái)方案估計(jì)
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險(xiǎn)
C.政府對(duì)某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶進(jìn)行股權(quán)投資
A.了解原則
B.誠信原則
C.連續(xù)性原則
D.適當(dāng)性原則
A.經(jīng)濟(jì)形勢(shì)異于理財(cái)方案估計(jì)
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險(xiǎn)
C.政府對(duì)某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶進(jìn)行股權(quán)投資
A.現(xiàn)金管理
B.債務(wù)管理
C.收入規(guī)劃
D.資產(chǎn)負(fù)債表
最新試題
在理財(cái)方案執(zhí)行過程中，專業(yè)理財(cái)師應(yīng)遵循以下相應(yīng)的原則，主要包括（）。
（）是理財(cái)師個(gè)人素質(zhì)和修養(yǎng)的體現(xiàn)，同時(shí)也代表了所屬金融機(jī)構(gòu)的形象。
（）屬于客戶自身情況的突然變動(dòng)。
專業(yè)理財(cái)師能否幫助客戶做好理財(cái)規(guī)劃的關(guān)鍵。（）
理財(cái)師的工作流程概括為如下（）。
專業(yè)理財(cái)師在和客戶建立關(guān)系的過程中，需要關(guān)注以下幾方面的內(nèi)容。（）
理財(cái)規(guī)劃方案一般包含以下基本規(guī)劃（）。
初次接觸客戶階段，理財(cái)師需要明白如下幾個(gè)問題（）。
綜合家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析，主要是根據(jù)信息整理情況，提供家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀中以下幾個(gè)方面的綜合分析。（）
定期評(píng)估的頻率主要取決于以下三個(gè)因素。（）