A.經(jīng)濟(jì)形勢異于理財方案估計
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險
C.政府對某個領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶進(jìn)行股權(quán)投資
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A.現(xiàn)金管理
B.債務(wù)管理
C.收入規(guī)劃
D.資產(chǎn)負(fù)債表
理財師需要告知客戶的理財服務(wù)信息不包括()。
A.解決財務(wù)問題的條件和方法
B.了解、收集客戶相關(guān)信息的必要性
C.如實告知客戶自己的能力范圍
D.客戶應(yīng)該信任專業(yè)理財師可以勝任任何角色
A.自身穿著
B.肢體語言
C.商務(wù)禮儀
D.工作狀態(tài)
A.接觸客戶
B.了解客戶
C.取得客戶的信任
D.收集客戶信息
最新試題
理財規(guī)劃方案一般包含以下基本規(guī)劃()。
理財師在與客戶的接觸中要經(jīng)歷()的階段。
在理財規(guī)劃中,風(fēng)險管理規(guī)劃是指經(jīng)客戶通過對風(fēng)險的識別、衡量和評價,并在此基礎(chǔ)上選擇與優(yōu)化組合各種風(fēng)險管理工具和方法.對風(fēng)險實施有效管理和妥善處理風(fēng)險所導(dǎo)致?lián)p失的后果,以盡量小的成本去爭取較為完善的安全保障和經(jīng)濟(jì)利益的行為。
后續(xù)跟蹤服務(wù)的必要性有()。
()是分析家庭財務(wù)狀況、進(jìn)行家庭收支規(guī)劃最重要的指標(biāo)和工具。
理財師的工作流程概括為()。
綜合家庭財務(wù)現(xiàn)狀分析,主要是根據(jù)信息整理情況,提供家庭財務(wù)現(xiàn)狀中以下幾個方面的綜合分析。()
理財師的工作流程概括為如下()。
客戶的理財目標(biāo)一般包括以下幾方面的內(nèi)容。()
初次接觸客戶階段,理財師需要明白如下幾個問題()。