定性信息則包含的內(nèi)容更加廣泛，包括（）。

定期評估的頻率主要取決于以下三個因素。（）

客戶的理財目標一般包括以下幾方面的內(nèi)容。（）

（）要求應(yīng)以充分了解客戶真實需求為基礎(chǔ)，選擇與客戶情況、財務(wù)目標及方案實施要求相一致的金融產(chǎn)品和服務(wù)。

理財師在與客戶的接觸中要經(jīng)歷（）的階段。

（）屬于客戶自身情況的突然變動。

綜合家庭財務(wù)現(xiàn)狀分析，主要是根據(jù)信息整理情況，提供家庭財務(wù)現(xiàn)狀中以下幾個方面的綜合分析。（）

在理財規(guī)劃中，風險管理規(guī)劃是指經(jīng)客戶通過對風險的識別、衡量和評價，并在此基礎(chǔ)上選擇與優(yōu)化組合各種風險管理工具和方法．對風險實施有效管理和妥善處理風險所導致?lián)p失的后果，以盡量小的成本去爭取較為完善的安全保障和經(jīng)濟利益的行為。

定量信息包括了以下幾個主要方面的信息。（）

初次接觸客戶階段，理財師需要明白如下幾個問題（）。