您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.個人投資產品推介
B.保險規(guī)劃
C.財務分析與規(guī)劃
D.投資建議
E.資金信托
A.堅持以客戶為中心(Client)
B.溝通交流能力(Communication)
C.協調能力(Coordination)
D.專業(yè)水平(CompetencE)
E.高尚的職業(yè)操守(CommunicationtoEthics)
A.是一種向高凈值客戶提供的綜合理財業(yè)務
B.不僅為客戶提供投資理財產品,還包括替客戶進行個人理財等,但不包括法律、子女教育等專業(yè)顧問服務
C.目的是通過全球性的財務咨詢及投資顧問,達到財富保值、增值、繼承、捐贈的目標
D.準入門檻高
E.重視客戶關系
A.教育(Education)
B.考試(Examination)
C.環(huán)境(Environment)
D.工作經驗(ExperiencE)
E.職業(yè)道德(Ethics)
A.顧問性
B.專業(yè)性
C.綜合性
D.規(guī)范性
E.長期性
最新試題
我國外匯資本項目已經開放。
合格理財師綜合素質的標準5Cs代表()。
()是成為合格理財師的基礎。
某商業(yè)銀行大堂有專人負責向前來儲蓄的客戶介紹不同種儲蓄存款產品的區(qū)別,這屬于理財顧問服務。
2015年5月,小王在向該銀行的貴賓客戶張先生介紹個人情況時,稱自己為理財師持證人。張先生有一筆外匯資產,希望小王能為他設計一個外幣理財產品的投資組合。小王感到自身的經驗和能力均有所不足,未經張先生同意.即將張先生的資料轉交給另一家外資銀行的金融理財師小李。小王的行為()。
美國的金融理財師必須通過三個階段的資格認證考試。
以下說法中正確的是()。
金融機構和理財師提供理財顧問服務必須熟悉和遵守相關的法律法規(guī),應具有標準的服務流程、健全的管理體系以及明確的相關部門和人員的責任,是指理財師的()職業(yè)特征。
城鄉(xiāng)居民的()是可用于投資、購買個人理財產品和服務的直接經基礎。
國內個人理財業(yè)務迅速發(fā)展的原因是()。