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個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)最先在()興起并發(fā)展成熟。
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的主體包括()。
以下說法中正確的是()。
金融理財(cái)師小李在為客戶做保險(xiǎn)規(guī)劃時(shí),根據(jù)客戶的具體情況打算為客戶配置健康保險(xiǎn)。此時(shí)一家保險(xiǎn)公司正在促銷投資連結(jié)險(xiǎn).并承諾支付給推薦客戶的金融理財(cái)師15%的傭金。小李于是為客戶配置了可獲得預(yù)期高回報(bào)的投資連結(jié)險(xiǎn)。此行為違反了理財(cái)師職業(yè)道德準(zhǔn)則的()原則。
下列關(guān)于私人銀行業(yè)務(wù)的說法,正確的有()。
金融機(jī)構(gòu)和理財(cái)師提供理財(cái)顧問服務(wù)必須熟悉和遵守相關(guān)的法律法規(guī),應(yīng)具有標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)流程、健全的管理體系以及明確的相關(guān)部門和人員的責(zé)任,是指理財(cái)師的()職業(yè)特征。
理財(cái)規(guī)劃服務(wù)需根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)目標(biāo)、宏觀經(jīng)濟(jì)和投資市場(chǎng)、工具等狀況以及其他重要因素變化提供靜態(tài)性的方案建議。
目前,中國理財(cái)師隊(duì)伍普遍老齡化。
理財(cái)師的社會(huì)責(zé)任。()
國內(nèi)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的原因是()。