A.是一種向高凈值客戶提供的綜合理財業(yè)務(wù)
B.不僅為客戶提供投資理財產(chǎn)品,還包括替客戶進行個人理財?shù)?,但不包括法律、子女教育等專業(yè)顧問服務(wù)
C.目的是通過全球性的財務(wù)咨詢及投資顧問,達到財富保值、增值、繼承、捐贈的目標
D.準入門檻高
E.重視客戶關(guān)系
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你可能感興趣的試題
A.教育(Education)
B.考試(Examination)
C.環(huán)境(Environment)
D.工作經(jīng)驗(ExperiencE)
E.職業(yè)道德(Ethics)
A.顧問性
B.專業(yè)性
C.綜合性
D.規(guī)范性
E.長期性
A.居民財富積累
B.居民理財需求上升居民;理財技能欠缺
C.金融機構(gòu)轉(zhuǎn)型的客觀需要;投資理財工具日趨豐富
D.居民財富越來越少了
A.理財師隊伍擴張迅速
B.理財師素質(zhì)水平參差不齊
C.市場認可度有待提高
D.理財師專業(yè)能力差
A.教育;考試
B.工作經(jīng)驗;職業(yè)道德
C.工作熱情
D.待人友善
最新試題
金融理財師小李在為客戶做保險規(guī)劃時,根據(jù)客戶的具體情況打算為客戶配置健康保險。此時一家保險公司正在促銷投資連結(jié)險.并承諾支付給推薦客戶的金融理財師15%的傭金。小李于是為客戶配置了可獲得預(yù)期高回報的投資連結(jié)險。此行為違反了理財師職業(yè)道德準則的()原則。
美國的金融理財師必須通過三個階段的資格認證考試。
符合了“4E”認證標準,理財從業(yè)人員就成為一名合格理財師了。
我國外匯資本項目已經(jīng)開放。
以下說法中正確的是()。
4E執(zhí)業(yè)資格沒有包括的是()。
理財師的社會責任。()
理財師職業(yè)資格最重要的是()。
非銀行金融機構(gòu)除了通過自身渠道外,還可利用商業(yè)銀行渠道,向客戶提供個人理財服務(wù)。
合格理財師綜合素質(zhì)的標準5Cs代表()。