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A.個(gè)人投資產(chǎn)品推介
B.保險(xiǎn)規(guī)劃
C.財(cái)務(wù)分析與規(guī)劃
D.投資建議
E.資金信托
A.堅(jiān)持以客戶為中心(Client)
B.溝通交流能力(Communication)
C.協(xié)調(diào)能力(Coordination)
D.專業(yè)水平(CompetencE)
E.高尚的職業(yè)操守(CommunicationtoEthics)
最新試題
職業(yè)道德準(zhǔn)則。()
城鄉(xiāng)居民的()是可用于投資、購買個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)的直接經(jīng)基礎(chǔ)。
理財(cái)顧問服務(wù)包含的內(nèi)容有()。
理財(cái)師的社會(huì)責(zé)任。()
理財(cái)師隊(duì)伍發(fā)展?fàn)顩r。()
下列關(guān)于私人銀行業(yè)務(wù)的說法,正確的有()。
理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中,不可代客操作。
()是成為合格理財(cái)師的基礎(chǔ)。
符合了“4E”認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),理財(cái)從業(yè)人員就成為一名合格理財(cái)師了。
2015年5月,小王在向該銀行的貴賓客戶張先生介紹個(gè)人情況時(shí),稱自己為理財(cái)師持證人。張先生有一筆外匯資產(chǎn),希望小王能為他設(shè)計(jì)一個(gè)外幣理財(cái)產(chǎn)品的投資組合。小王感到自身的經(jīng)驗(yàn)和能力均有所不足,未經(jīng)張先生同意.即將張先生的資料轉(zhuǎn)交給另一家外資銀行的金融理財(cái)師小李。小王的行為()。