A.顧問性
B.專業(yè)性
C.綜合性
D.規(guī)范性
E.長期性
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A.居民財富積累
B.居民理財需求上升居民;理財技能欠缺
C.金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的客觀需要;投資理財工具日趨豐富
D.居民財富越來越少了
A.理財師隊伍擴(kuò)張迅速
B.理財師素質(zhì)水平參差不齊
C.市場認(rèn)可度有待提高
D.理財師專業(yè)能力差
A.教育;考試
B.工作經(jīng)驗;職業(yè)道德
C.工作熱情
D.待人友善
A.盡職、高效的(Efficient);值得信賴的(Trustworthy);
B.誠實(shí)的(Honest)
C.正直公正的(Integrity)
D.忠于客戶的(Client);熱情(SincerE)
A.是一種向高凈值客戶提供的綜合理財業(yè)務(wù)
B.不僅為客戶提供投資理財產(chǎn)品,還包括替客戶進(jìn)行個人理財?shù)?,但不包括法律、子女教育等專業(yè)顧問服務(wù)
C.目的是通過全球性的財務(wù)咨詢及投資顧問,達(dá)到財富保值、增值、繼承、捐贈的目標(biāo)
D.準(zhǔn)入門檻高
E.重視客戶關(guān)系
最新試題
()是成為合格理財師的基礎(chǔ)。
金融機(jī)構(gòu)和理財師提供理財顧問服務(wù)必須熟悉和遵守相關(guān)的法律法規(guī),應(yīng)具有標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)流程、健全的管理體系以及明確的相關(guān)部門和人員的責(zé)任,是指理財師的()職業(yè)特征。
()是成為合格理財師的基礎(chǔ)。
理財師職業(yè)資格最重要的是()。
2015年5月,小王在向該銀行的貴賓客戶張先生介紹個人情況時,稱自己為理財師持證人。張先生有一筆外匯資產(chǎn),希望小王能為他設(shè)計一個外幣理財產(chǎn)品的投資組合。小王感到自身的經(jīng)驗和能力均有所不足,未經(jīng)張先生同意.即將張先生的資料轉(zhuǎn)交給另一家外資銀行的金融理財師小李。小王的行為()。
理財規(guī)劃服務(wù)需根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、理財目標(biāo)、宏觀經(jīng)濟(jì)和投資市場、工具等狀況以及其他重要因素變化提供靜態(tài)性的方案建議。
理財師隊伍發(fā)展?fàn)顩r。()
理財顧問服務(wù)包含的內(nèi)容有()。
國內(nèi)個人理財業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的原因是()。
人們對理財?shù)男枨笾惑w現(xiàn)在對財務(wù)缺口的彌補(bǔ)。