多項(xiàng)選擇題理財(cái)顧問服務(wù)包含的內(nèi)容有()。

A.個(gè)人投資產(chǎn)品推介
B.保險(xiǎn)規(guī)劃
C.財(cái)務(wù)分析與規(guī)劃
D.投資建議
E.資金信托


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1.多項(xiàng)選擇題合格理財(cái)師綜合素質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)5Cs代表()。

A.堅(jiān)持以客戶為中心(Client)
B.溝通交流能力(Communication)
C.協(xié)調(diào)能力(Coordination)
D.專業(yè)水平(CompetencE)
E.高尚的職業(yè)操守(CommunicationtoEthics)

2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于私人銀行業(yè)務(wù)的說法,正確的有()。

A.是一種向高凈值客戶提供的綜合理財(cái)業(yè)務(wù)
B.不僅為客戶提供投資理財(cái)產(chǎn)品,還包括替客戶進(jìn)行個(gè)人理財(cái)?shù)?,但不包括法律、子女教育等專業(yè)顧問服務(wù)
C.目的是通過全球性的財(cái)務(wù)咨詢及投資顧問,達(dá)到財(cái)富保值、增值、繼承、捐贈(zèng)的目標(biāo)
D.準(zhǔn)入門檻高
E.重視客戶關(guān)系

3.多項(xiàng)選擇題國內(nèi)外各類專業(yè)理財(cái)證書基本都執(zhí)行“4E”認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),“4E”包括()。

A.教育(Education)
B.考試(Examination)
C.環(huán)境(Environment)
D.工作經(jīng)驗(yàn)(ExperiencE)
E.職業(yè)道德(Ethics)

4.多項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中,屬于理財(cái)師的職業(yè)特征的有()。

A.顧問性
B.專業(yè)性
C.綜合性
D.規(guī)范性
E.長期性

5.多項(xiàng)選擇題國內(nèi)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的原因是()。

A.居民財(cái)富積累
B.居民理財(cái)需求上升居民;理財(cái)技能欠缺
C.金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的客觀需要;投資理財(cái)工具日趨豐富
D.居民財(cái)富越來越少了