判斷題

我國(guó)理財(cái)行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，理財(cái)師水平參差不齊，而且普遍比較年輕。


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2.多項(xiàng)選擇題理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)包含的內(nèi)容有（）。

A.個(gè)人投資產(chǎn)品推介
B.保險(xiǎn)規(guī)劃
C.財(cái)務(wù)分析與規(guī)劃
D.投資建議
E.資金信托

3.多項(xiàng)選擇題合格理財(cái)師綜合素質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)5Cs代表（）。

A.堅(jiān)持以客戶為中心（Client）
B.溝通交流能力（Communication）
C.協(xié)調(diào)能力（Coordination）
D.專業(yè)水平（CompetencE）
E.高尚的職業(yè)操守（CommunicationtoEthics）

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于私人銀行業(yè)務(wù)的說(shuō)法，正確的有（）。

A.是一種向高凈值客戶提供的綜合理財(cái)業(yè)務(wù)
B.不僅為客戶提供投資理財(cái)產(chǎn)品，還包括替客戶進(jìn)行個(gè)人理財(cái)?shù)?，但不包括法律、子女教育等專業(yè)顧問(wèn)服務(wù)
C.目的是通過(guò)全球性的財(cái)務(wù)咨詢及投資顧問(wèn)，達(dá)到財(cái)富保值、增值、繼承、捐贈(zèng)的目標(biāo)
D.準(zhǔn)入門(mén)檻高
E.重視客戶關(guān)系

5.多項(xiàng)選擇題國(guó)內(nèi)外各類專業(yè)理財(cái)證書(shū)基本都執(zhí)行“4E”認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，“4E”包括（）。

A.教育（Education）
B.考試（Examination）
C.環(huán)境（Environment）
D.工作經(jīng)驗(yàn)（ExperiencE）
E.職業(yè)道德（Ethics）