A.現(xiàn)金、消費和債務管理
B.保險規(guī)劃
C.稅收規(guī)劃
D.人生事件規(guī)劃
E.投資規(guī)劃
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A.收集客戶信息
B.客戶職業(yè)能力分析
C.客戶財務分析
D.客戶風險特征和其他理財特性分析
E.客戶理財需求和目標分析
A.市場營銷觀念是伴隨著買方市場的形成而出現(xiàn)的
B.這種觀念強調(diào)以消費者為中心
C.在這種觀念下，關鍵是滿足消費者的需求，銀行盈利目標并不重要
D.市場營銷的主要手段有推銷和銷售促進
E.市場營銷觀念客觀上要求銀行摒棄傳統(tǒng)的市場細分和差異化營銷策略
A.終身壽險
B.兩全壽險
C.定期壽險
D.年金保險
E.健康保險
A.保險賠款
B.按照國家統(tǒng)一規(guī)定發(fā)放的津貼補貼
C.稿酬所得
D.福利費、救濟金
E.國債和國家發(fā)行的金融債券利息
A.人口標準
B.心理標準
C.習慣標準
D.態(tài)度標準
E.財富標準
最新試題
國內(nèi)外各類專業(yè)理財證書基本都執(zhí)行“4E”認證標準，“4E”包括（）。
職業(yè)道德準則。（）
2015年5月，小王在向該銀行的貴賓客戶張先生介紹個人情況時，稱自己為理財師持證人。張先生有一筆外匯資產(chǎn)，希望小王能為他設計一個外幣理財產(chǎn)品的投資組合。小王感到自身的經(jīng)驗和能力均有所不足，未經(jīng)張先生同意．即將張先生的資料轉(zhuǎn)交給另一家外資銀行的金融理財師小李。小王的行為（）。
合格理財師的綜合素質(zhì)和標準。（）
目前，中國理財師隊伍普遍老齡化。
下列關于私人銀行業(yè)務的說法，正確的有（）。
金融理財師小李在為客戶做保險規(guī)劃時，根據(jù)客戶的具體情況打算為客戶配置健康保險。此時一家保險公司正在促銷投資連結險．并承諾支付給推薦客戶的金融理財師15％的傭金。小李于是為客戶配置了可獲得預期高回報的投資連結險。此行為違反了理財師職業(yè)道德準則的（）原則。
我國外匯資本項目已經(jīng)開放。
理財師職業(yè)資格最重要的是（）。
4E執(zhí)業(yè)資格沒有包括的是（）。