A.規(guī)劃方案的執(zhí)行
B.法律聲明文件
C.理財(cái)師的資歷、執(zhí)業(yè)資格、專業(yè)領(lǐng)域、相關(guān)利益沖突信息披露
D.客戶的婚姻狀況和身體健康狀況
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A.開(kāi)場(chǎng)白
B.主要內(nèi)容
C.其他內(nèi)容
D.結(jié)尾
A.為客戶制定子女教育金規(guī)劃
B.分析和規(guī)劃客戶當(dāng)前比較關(guān)心的家庭財(cái)務(wù)決定
C.為客戶制定換購(gòu)房的規(guī)劃
D.為客戶制定退休規(guī)劃
A.結(jié)婚、離婚
B.遷居移民
C.喪偶
D.離職或臨近退休
A.各方當(dāng)事人的名稱，或者姓名和住所
B.服務(wù)的內(nèi)容
C.服務(wù)費(fèi)用的披露
D.合約的期限
E.履行的地點(diǎn)和方式
A.工作經(jīng)驗(yàn)
B.婚姻狀況
C.專業(yè)特長(zhǎng)
D.學(xué)歷背景
E.曾獲得的榮譽(yù)
最新試題
理財(cái)規(guī)劃書(shū)中的投資規(guī)劃建議不包括（）
利益披露是理財(cái)師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進(jìn)一步信任的有效手段。利益披露應(yīng)包括（）。
在理財(cái)規(guī)劃書(shū)的制作過(guò)程中，客戶財(cái)務(wù)狀況分析要以書(shū)面方式向客戶展示兩個(gè)重要的內(nèi)容，一是整理后的各類家庭財(cái)務(wù)信息表格，二是分析的結(jié)果。
一份標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃書(shū)應(yīng)具備的主要特點(diǎn)有（）
家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃建議的內(nèi)容不包括（）
下列不屬于理財(cái)規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容的是（）
激發(fā)客戶尋找理財(cái)師服務(wù)的動(dòng)因主要包括（）
（）是基于客戶所提供的家庭財(cái)務(wù)信息整理的結(jié)果（即資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)余表等），進(jìn)行專業(yè)分析的過(guò)程。
客戶尋找理財(cái)師服務(wù)的動(dòng)因中，家庭狀況的改變不包括（）
在家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃建議中，理財(cái)師在為客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)估時(shí)，其內(nèi)容不包括（）。