A.規(guī)劃方案的執(zhí)行
B.法律聲明文件
C.理財(cái)師的資歷、執(zhí)業(yè)資格、專業(yè)領(lǐng)域、相關(guān)利益沖突信息披露
D.客戶的婚姻狀況和身體健康狀況
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你可能感興趣的試題
A.開場(chǎng)白
B.主要內(nèi)容
C.其他內(nèi)容
D.結(jié)尾
A.為客戶制定子女教育金規(guī)劃
B.分析和規(guī)劃客戶當(dāng)前比較關(guān)心的家庭財(cái)務(wù)決定
C.為客戶制定換購(gòu)房的規(guī)劃
D.為客戶制定退休規(guī)劃
A.結(jié)婚、離婚
B.遷居移民
C.喪偶
D.離職或臨近退休
A.各方當(dāng)事人的名稱,或者姓名和住所
B.服務(wù)的內(nèi)容
C.服務(wù)費(fèi)用的披露
D.合約的期限
E.履行的地點(diǎn)和方式
A.工作經(jīng)驗(yàn)
B.婚姻狀況
C.專業(yè)特長(zhǎng)
D.學(xué)歷背景
E.曾獲得的榮譽(yù)
最新試題
()是基于客戶所提供的家庭財(cái)務(wù)信息整理的結(jié)果(即資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)余表等),進(jìn)行專業(yè)分析的過(guò)程。
利益披露是理財(cái)師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進(jìn)一步信任的有效手段。利益披露應(yīng)包括()。
家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃建議的內(nèi)容不包括()
理財(cái)規(guī)劃書的專業(yè)、有效性也要求它自身邏輯性強(qiáng)、條理清楚。
對(duì)理財(cái)師的介紹,主要包括()
理財(cái)規(guī)劃書的開場(chǎng)白不包括()
一名專業(yè)的理財(cái)師制定的退休規(guī)劃包括()
下列關(guān)于理財(cái)規(guī)劃書可讀性的說(shuō)法中正確的有()
一份專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃方案起碼在下列哪些事項(xiàng)上保持一致?()
理財(cái)規(guī)劃書的實(shí)用性是指()