單項選擇題（）是理財師與客戶的首次接觸，也是了解客戶、收集信息的最好時機(jī)。

A.開戶
B.調(diào)查問卷
C.面談溝通
D.電話溝通


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1.單項選擇題以客戶為中心的經(jīng)營、服務(wù)第一步，也是最關(guān)鍵的一步就是（）。

A.研發(fā)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
B.做好市場細(xì)分
C.了解客戶和客戶需求
D.改善營業(yè)廳環(huán)境

2.單項選擇題（）是了解客戶、發(fā)展長期良好客戶關(guān)系的第一步。

A.良好的理財產(chǎn)品
B.取得客戶信賴
C.調(diào)查問卷設(shè)計的科學(xué)性
D.電話溝通

3.單項選擇題（）是了解客戶、發(fā)展長期良好客戶關(guān)系的第一步。

A.良好的理財產(chǎn)品
B.取得客戶信賴
C.調(diào)查問卷設(shè)計的科學(xué)性
D.電話溝通

4.單項選擇題進(jìn)行財務(wù)規(guī)劃的關(guān)鍵期是在個人生命周期的（）。

A.建立期
B.維持期
C.穩(wěn)定期
D.高原期

6.單項選擇題大多數(shù)人對風(fēng)險的態(tài)度是（）。

A.無所謂
B.風(fēng)險厭惡型
C.風(fēng)險中性
D.風(fēng)險激進(jìn)型

7.單項選擇題人的最基本的需求是（）

A.生理需求
B.安全需求
C.愛和歸屬感的需求；被尊重的需求
D.自我實現(xiàn)的需求

8.單項選擇題客戶信息中最主要的是（）。

A.客戶的子女
B.客戶的年齡
C.客戶的財務(wù)狀況
D.客戶的愛好

9.單項選擇題以客戶為中心的經(jīng)營、服務(wù)第一步，也是最關(guān)鍵的一步就是（）。

A.銷售產(chǎn)品
B.討好客戶
C.當(dāng)客戶在詢問時，心神不定
D.了解客戶和客戶需求