單項選擇題

李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國庫券貨幣市場基金。這些風險基金的概率分布如表5—6所示?；鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0．10。下表風險基金期望收益與標準差

最小方差資產(chǎn)組合的期望收益率和標準差分別為（）

A.15.61％；16.54％
B.13.39％；13.92％
C.14.83％：15.24％
D.18.61％；23.48％


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8.多項選擇題劉先生42歲，太太39歲，女兒12歲。兩人的年收入為稅后165000元，他們現(xiàn)有房產(chǎn)一處，價值175萬元，無房屋貸款。他們的家庭存款或投資具體安排如下：現(xiàn)金15000元，定期存款6500．0元，股票37萬元（原來投資額為50萬元左右），期貨、古董15萬元。根據(jù)其年紀、生命周期所處的階段和風險偏好測試，他們是平衡型投資者。對該家庭客戶投資規(guī)劃方案的制訂分析，說法正確的有（）

A.他們目前理財?shù)闹饕獑栴}是：資產(chǎn)配置不合理，生命、健康保險情況不確定和缺乏子女教育、自己的退休投資規(guī)劃
B.目前，其較多資金投資在高風險資產(chǎn)或股票上，現(xiàn)金加固定收益（定期）占比較少，家庭緊急預(yù)備金不足
C.目前，資產(chǎn)分布與他們的理財需求和平衡型投資者是相符合的
D.投資過分保守或激進，都勢必影響他們主要理財目標的實現(xiàn)和未來家庭的幸福
E.由目前情況來看，他們資產(chǎn)較豐裕，可以冒風險去投機

9.多項選擇題投資規(guī)劃方案制定的步驟包括（）

A.理財師首先要了解客戶的財務(wù)狀況和理財需求
B.明確客戶的理財目標，預(yù)期投資收益和風險偏好
C.收集、整理和分析客戶目前資金投資分布和收益狀況，包括存在的問題
D.根據(jù)其理財目標、預(yù)期收益和風險屬性，制訂新的資產(chǎn)配置組合
E.投資規(guī)劃方案的執(zhí)行，包括原有資產(chǎn)分布的調(diào)整和后續(xù)跟蹤評估

10.多項選擇題下列對影響債券價格波動性的因素的說法，正確的是（）

A.債券的票面利率越低，波動性越大
B.債券的票面利率越低，波動性越小
C.債券的期限越長，波動性越大
D.債券的期限越長，波動性越小
E.債券的到期收益率越小，波動性越大

最新試題

在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關(guān)于債券投資的風險，理財師的闡述正確的是（）

題型：單項選擇題

風險資產(chǎn)組合的方差是（）

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若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當位于（）

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反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）

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當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。

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客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）

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特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準。

題型：單項選擇題

某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟正處于衰退時期，理財師計劃調(diào)整策略，那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票？（）

題型：單項選擇題