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當(dāng)前大多退休人士退休后的收入來(lái)源能滿(mǎn)足客戶(hù)退休后的生活品質(zhì)要求。
()規(guī)劃是指為了使家庭財(cái)產(chǎn)及其產(chǎn)生的收益在家庭成員之間實(shí)現(xiàn)合理的分配而做的財(cái)務(wù)規(guī)劃。
家庭風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃主要是指()計(jì)劃。
資產(chǎn)管理是由專(zhuān)業(yè)的投資團(tuán)隊(duì)集合社會(huì)資金進(jìn)行專(zhuān)業(yè)管理,并形成各種不同的產(chǎn)品,其中()成為大部分普通投資者非常重要的投資品種。
()是家庭消費(fèi)開(kāi)支規(guī)劃的一項(xiàng)核心內(nèi)容。
專(zhuān)業(yè)理財(cái)服務(wù)的一個(gè)非常重要的特點(diǎn)是它有一套科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化的流程,而且客戶(hù)是全程參與到理財(cái)服務(wù)的過(guò)程中來(lái)的。
理財(cái)師在當(dāng)面給客戶(hù)解釋理財(cái)規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容時(shí),要注意以下()要求。
在理財(cái)規(guī)劃中,風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃是指經(jīng)客戶(hù)通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量和評(píng)價(jià),并在此基礎(chǔ)上選擇與優(yōu)化組合各種風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效管理和妥善處理風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致?lián)p失的后果,以盡量小的成本去爭(zhēng)取較為完善的安全保障和經(jīng)濟(jì)利益的行為。
根據(jù)客戶(hù)的財(cái)務(wù)資源對(duì)客戶(hù)未來(lái)可以獲得的退休生活進(jìn)行合理規(guī)劃,內(nèi)容包括()。
教育規(guī)劃包括()。