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A.使用通俗易懂的語言使得客戶清楚地了解理財規(guī)劃書的內(nèi)容和方案建議
B.給客戶足夠的時間消化并理解理財規(guī)劃書的內(nèi)容和建議
C.必要時根據(jù)客戶的反饋對理財規(guī)劃書進行進一步修改,然后再與客戶溝通、確認
D.應(yīng)多注意客戶的反應(yīng)和反饋.盡可能地鼓勵客戶多問問題
E.同時對客戶的問題進行耐心地解釋.自始至終讓客戶參與其中
A.住房消費計劃
B.汽車消費計劃
C.信用卡消費規(guī)劃
D.現(xiàn)金消費規(guī)劃
E.個人信貸消費規(guī)劃
A.企業(yè)年金收入
B.個人儲蓄
C.社會養(yǎng)老保險
D.商業(yè)養(yǎng)老保險
E.投資
A.財產(chǎn)保險
B.人身保險
C.重大疾病
D.健康保險
E.傷殘保險
A.理財計劃書
B.投資計劃書
C.理財規(guī)劃書
D.投資規(guī)劃書
A.資產(chǎn)
B.負債
C.收入
D.支出
A.對教育費用需求的定性分析
B.通過儲蓄和投資積累教育專項資金
C.金融產(chǎn)品的選擇
D.資產(chǎn)配置
A.購買保險產(chǎn)品對潛在的人身、財產(chǎn)損失風(fēng)險進行轉(zhuǎn)移
B.對資產(chǎn)進行集中投資降低投資風(fēng)險
C.通過法律手段對信用風(fēng)險進行保全
D.通過選擇優(yōu)秀的理財規(guī)劃師來控制理財服務(wù)過程中的合規(guī)風(fēng)險和操作風(fēng)險
最新試題
現(xiàn)金規(guī)劃的核心是建立(),保障個人和家庭生活質(zhì)量和狀態(tài)的持續(xù)性穩(wěn)定.是針對家庭財務(wù)流動性的管理。
家庭風(fēng)險管理規(guī)劃主要是指()計劃。
子女教育規(guī)劃的內(nèi)容不包括()。
家庭消費支出規(guī)劃主要包括()等。
合理的投資規(guī)劃是根據(jù)客戶自身情況制訂的風(fēng)險與收益的平衡選擇,更是為客戶不同時期的理財目標而設(shè)計的,實現(xiàn)既定的()是最好的評價標準。
專業(yè)理財服務(wù)的一個非常重要的特點是它有一套科學(xué)標準化的流程,而且客戶是全程參與到理財服務(wù)的過程中來的。
根據(jù)客戶的財務(wù)資源對客戶未來可以獲得的退休生活進行合理規(guī)劃,內(nèi)容包括()。
()是分析家庭財務(wù)狀況、進行家庭收支規(guī)劃最重要的指標和工具。
當前大多退休人士退休后的收入來源主要為()。
理財師要求客戶簽署客戶聲明是理財師提供理財服務(wù)的必要程序,有助于明確責(zé)任。