A.使用通俗易懂的語言使得客戶清楚地了解理財規(guī)劃書的內(nèi)容和方案建議
B.給客戶足夠的時間消化并理解理財規(guī)劃書的內(nèi)容和建議
C.必要時根據(jù)客戶的反饋對理財規(guī)劃書進行進一步修改，然后再與客戶溝通、確認
D.應(yīng)多注意客戶的反應(yīng)和反饋.盡可能地鼓勵客戶多問問題
E.同時對客戶的問題進行耐心地解釋.自始至終讓客戶參與其中
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A.住房消費計劃
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C.信用卡消費規(guī)劃
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A.企業(yè)年金收入
B.個人儲蓄
C.社會養(yǎng)老保險
D.商業(yè)養(yǎng)老保險
E.投資
A.財產(chǎn)保險
B.人身保險
C.重大疾病
D.健康保險
E.傷殘保險
A.理財計劃書
B.投資計劃書
C.理財規(guī)劃書
D.投資規(guī)劃書
A.資產(chǎn)
B.負債
C.收入
D.支出
最新試題
退休養(yǎng)老收入一般分為（）三大來源。
合理的投資規(guī)劃是根據(jù)客戶自身情況制訂的風(fēng)險與收益的平衡選擇，更是為客戶不同時期的理財目標(biāo)而設(shè)計的，實現(xiàn)既定的（）是最好的評價標(biāo)準(zhǔn)。
作為一名專業(yè)理財師需要以書面的形式向客戶提交理財規(guī)劃方案即（），并當(dāng)面對理財規(guī)劃方案的內(nèi)容進行完整詳細的介紹．
財務(wù)規(guī)劃包括對客戶的（）進行合理合規(guī)的稅務(wù)規(guī)劃。
家庭收支平衡規(guī)劃的目的，是保持家庭月或年收支平衡或略有盈余。
當(dāng)前大多退休人士退休后的收入來源主要為（）。
（）是分析家庭財務(wù)狀況、進行家庭收支規(guī)劃最重要的指標(biāo)和工具。
理財師要求客戶簽署客戶聲明是理財師提供理財服務(wù)的必要程序，有助于明確責(zé)任。
現(xiàn)金規(guī)劃的核心是建立（），保障個人和家庭生活質(zhì)量和狀態(tài)的持續(xù)性穩(wěn)定．是針對家庭財務(wù)流動性的管理。
當(dāng)前大多退休人士退休后的收入來源能滿足客戶退休后的生活品質(zhì)要求。