您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.使用通俗易懂的語(yǔ)言使得客戶清楚地了解理財(cái)規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容和方案建議
B.給客戶足夠的時(shí)間消化并理解理財(cái)規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容和建議
C.必要時(shí)根據(jù)客戶的反饋對(duì)理財(cái)規(guī)劃書(shū)進(jìn)行進(jìn)一步修改，然后再與客戶溝通、確認(rèn)
D.應(yīng)多注意客戶的反應(yīng)和反饋.盡可能地鼓勵(lì)客戶多問(wèn)問(wèn)題
E.同時(shí)對(duì)客戶的問(wèn)題進(jìn)行耐心地解釋.自始至終讓客戶參與其中
A.住房消費(fèi)計(jì)劃
B.汽車消費(fèi)計(jì)劃
C.信用卡消費(fèi)規(guī)劃
D.現(xiàn)金消費(fèi)規(guī)劃
E.個(gè)人信貸消費(fèi)規(guī)劃
最新試題
作為一名專業(yè)理財(cái)師需要以書(shū)面的形式向客戶提交理財(cái)規(guī)劃方案即（），并當(dāng)面對(duì)理財(cái)規(guī)劃方案的內(nèi)容進(jìn)行完整詳細(xì)的介紹．
理財(cái)師要求客戶簽署客戶聲明是理財(cái)師提供理財(cái)服務(wù)的必要程序，有助于明確責(zé)任。
財(cái)務(wù)規(guī)劃包括對(duì)客戶的（）進(jìn)行合理合規(guī)的稅務(wù)規(guī)劃。
理財(cái)師在當(dāng)面給客戶解釋理財(cái)規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容時(shí)，要注意以下（）要求。
在專業(yè)理財(cái)服務(wù)中，理財(cái)師在投資規(guī)劃中最重要的工作是（）。
現(xiàn)金規(guī)劃的核心是建立（），保障個(gè)人和家庭生活質(zhì)量和狀態(tài)的持續(xù)性穩(wěn)定．是針對(duì)家庭財(cái)務(wù)流動(dòng)性的管理。
當(dāng)前大多退休人士退休后的收入來(lái)源主要為（）。
子女教育規(guī)劃的內(nèi)容不包括（）。
（）是家庭消費(fèi)開(kāi)支規(guī)劃的一項(xiàng)核心內(nèi)容。
資產(chǎn)管理是由專業(yè)的投資團(tuán)隊(duì)集合社會(huì)資金進(jìn)行專業(yè)管理，并形成各種不同的產(chǎn)品，其中（）成為大部分普通投資者非常重要的投資品種。