多項(xiàng)選擇題下列屬于客戶的定量信息的有()。

A.家庭各類資產(chǎn)額度
B.家庭各類負(fù)債額度
C.家庭各類收入額度
D.家庭成員的情況
E.家庭儲(chǔ)蓄額度


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1.多項(xiàng)選擇題綜合家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析,主要是根據(jù)信息整理情況,提供家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀中()方面的綜合分析。

A.家庭流動(dòng)性現(xiàn)狀
B.信用和債務(wù)管理現(xiàn)狀
C.收支儲(chǔ)蓄現(xiàn)狀
D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)配置和投資現(xiàn)狀
E.家庭財(cái)務(wù)保障現(xiàn)狀

2.多項(xiàng)選擇題信息收集的具體步驟包括()。

A.理財(cái)師自己沒(méi)有心理障礙
B.引導(dǎo)客戶.告訴客戶為什么我們要了解這些信息
C.在具體提問(wèn)的時(shí)候.盡可能先圍繞客戶關(guān)心的問(wèn)題,不要去問(wèn)那些與其不相關(guān)的信息
D.制定系統(tǒng)性收集客戶信息的框架,以便于把問(wèn)題延伸出來(lái)。較為全面地了解客戶信息
E.專業(yè)理財(cái)是在收集信息的時(shí)候要注意不要觸犯客戶的隱私

3.多項(xiàng)選擇題下列屬于客戶定性信息的有()。

A.客戶聯(lián)系方式
B.客戶職位
C.客戶各類支出額度
D.客戶投資經(jīng)驗(yàn)
E.客戶人生觀

4.單項(xiàng)選擇題()靠與客戶溝通過(guò)程中的觀察和了解收集。

A.定量信信息
B.定性信息
C.財(cái)務(wù)信息
D.非財(cái)務(wù)信息

5.單項(xiàng)選擇題理財(cái)師在收集客戶信息時(shí),()的詢問(wèn)方式可能會(huì)遭到客戶心理上的抵觸。

A.“您現(xiàn)在可以動(dòng)用作為首付的資金是多少”
B.“購(gòu)房涉及住房公積金的情況.能否了解一下您的住房公積金的繳納情況”
C.“您現(xiàn)在有多少資金”
D.“也許我們能幫助您大致計(jì)算一下可以從住房公積金中獲得多少錢和貸款,我能了解一下您的收入情況嗎”