A.家庭各類資產(chǎn)額度
B.家庭各類負(fù)債額度
C.家庭各類收入額度
D.家庭成員的情況
E.家庭儲(chǔ)蓄額度
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你可能感興趣的試題
A.家庭流動(dòng)性現(xiàn)狀
B.信用和債務(wù)管理現(xiàn)狀
C.收支儲(chǔ)蓄現(xiàn)狀
D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)配置和投資現(xiàn)狀
E.家庭財(cái)務(wù)保障現(xiàn)狀
A.理財(cái)師自己沒(méi)有心理障礙
B.引導(dǎo)客戶.告訴客戶為什么我們要了解這些信息
C.在具體提問(wèn)的時(shí)候.盡可能先圍繞客戶關(guān)心的問(wèn)題,不要去問(wèn)那些與其不相關(guān)的信息
D.制定系統(tǒng)性收集客戶信息的框架,以便于把問(wèn)題延伸出來(lái)。較為全面地了解客戶信息
E.專業(yè)理財(cái)是在收集信息的時(shí)候要注意不要觸犯客戶的隱私
A.客戶聯(lián)系方式
B.客戶職位
C.客戶各類支出額度
D.客戶投資經(jīng)驗(yàn)
E.客戶人生觀
A.定量信信息
B.定性信息
C.財(cái)務(wù)信息
D.非財(cái)務(wù)信息
A.“您現(xiàn)在可以動(dòng)用作為首付的資金是多少”
B.“購(gòu)房涉及住房公積金的情況.能否了解一下您的住房公積金的繳納情況”
C.“您現(xiàn)在有多少資金”
D.“也許我們能幫助您大致計(jì)算一下可以從住房公積金中獲得多少錢和貸款,我能了解一下您的收入情況嗎”
最新試題
下列屬于客戶的定量信息的有()。
客戶信息不僅要收集,而且需要完整。這是專業(yè)理財(cái)服務(wù)不可或缺的環(huán)節(jié)。
理財(cái)師在收集客戶信息時(shí),()的詢問(wèn)方式可能會(huì)遭到客戶心理上的抵觸。
西方發(fā)達(dá)國(guó)家的理財(cái)行業(yè)發(fā)展成熟,客戶群體愿意向理財(cái)師提供自己的家庭財(cái)務(wù)信息,以下不是主要原因的是()。
信息收集的具體步驟包括()。
通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)客戶家庭的()進(jìn)行分類、統(tǒng)計(jì)。
所謂溝通,一定是雙向的,專業(yè)理財(cái)師不僅要擁有非常良好的表達(dá)能力,還需要學(xué)會(huì)主動(dòng)引導(dǎo)客戶發(fā)表自己的觀點(diǎn)。
下列屬于客戶定性信息的有()。
客戶信息的整理通常是針對(duì)定性信息。
客戶家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀的分析主要包括()。