A.理財(cái)師自己沒(méi)有心理障礙
B.引導(dǎo)客戶(hù).告訴客戶(hù)為什么我們要了解這些信息
C.在具體提問(wèn)的時(shí)候.盡可能先圍繞客戶(hù)關(guān)心的問(wèn)題，不要去問(wèn)那些與其不相關(guān)的信息
D.制定系統(tǒng)性收集客戶(hù)信息的框架，以便于把問(wèn)題延伸出來(lái)。較為全面地了解客戶(hù)信息
E.專(zhuān)業(yè)理財(cái)是在收集信息的時(shí)候要注意不要觸犯客戶(hù)的隱私
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶(hù)聯(lián)系方式
B.客戶(hù)職位
C.客戶(hù)各類(lèi)支出額度
D.客戶(hù)投資經(jīng)驗(yàn)
E.客戶(hù)人生觀
A.定量信信息
B.定性信息
C.財(cái)務(wù)信息
D.非財(cái)務(wù)信息
A.“您現(xiàn)在可以動(dòng)用作為首付的資金是多少”
B.“購(gòu)房涉及住房公積金的情況.能否了解一下您的住房公積金的繳納情況”
C.“您現(xiàn)在有多少資金”
D.“也許我們能幫助您大致計(jì)算一下可以從住房公積金中獲得多少錢(qián)和貸款，我能了解一下您的收入情況嗎”
最新試題
（）靠與客戶(hù)溝通過(guò)程中的觀察和了解收集。
客戶(hù)信息不僅要收集，而且需要完整。這是專(zhuān)業(yè)理財(cái)服務(wù)不可或缺的環(huán)節(jié)。
綜合家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析，主要是根據(jù)信息整理情況，提供家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀中（）方面的綜合分析。
客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀的分析主要包括（）。
下列屬于客戶(hù)的定量信息的有（）。
下列屬于客戶(hù)定性信息的有（）。
信息收集的具體步驟包括（）。
理財(cái)師在收集客戶(hù)信息時(shí)，（）的詢(xún)問(wèn)方式可能會(huì)遭到客戶(hù)心理上的抵觸。
西方發(fā)達(dá)國(guó)家的理財(cái)行業(yè)發(fā)展成熟，客戶(hù)群體愿意向理財(cái)師提供自己的家庭財(cái)務(wù)信息，以下不是主要原因的是（）。
客戶(hù)信息的整理通常是針對(duì)定性信息。