判斷題客戶信息的整理通常是針對定性信息。

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題（）靠與客戶溝通過程中的觀察和了解收集。

A.定量信信息
B.定性信息
C.財務(wù)信息
D.非財務(wù)信息

3.多項選擇題綜合家庭財務(wù)現(xiàn)狀分析，主要是根據(jù)信息整理情況，提供家庭財務(wù)現(xiàn)狀中（）方面的綜合分析。

A.家庭流動性現(xiàn)狀
B.信用和債務(wù)管理現(xiàn)狀
C.收支儲蓄現(xiàn)狀
D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)配置和投資現(xiàn)狀
E.家庭財務(wù)保障現(xiàn)狀

4.單項選擇題西方發(fā)達國家的理財行業(yè)發(fā)展成熟，客戶群體愿意向理財師提供自己的家庭財務(wù)信息，以下不是主要原因的是（）。

A.它是國外同行長期的財商教育所產(chǎn)生的效果
B.它與海外發(fā)達國家對理財行業(yè)的監(jiān)管是分不開的
C.西方人對自己的隱私并不在意
D.在收集客戶信息的過程中.海外同行已經(jīng)養(yǎng)成了相應(yīng)的工作習(xí)慣，并掌握了較為成熟的客戶信息收集技巧

5.多項選擇題下列屬于客戶定性信息的有（）。

A.客戶聯(lián)系方式
B.客戶職位
C.客戶各類支出額度
D.客戶投資經(jīng)驗
E.客戶人生觀

7.多項選擇題信息收集的具體步驟包括（）。

A.理財師自己沒有心理障礙
B.引導(dǎo)客戶.告訴客戶為什么我們要了解這些信息
C.在具體提問的時候.盡可能先圍繞客戶關(guān)心的問題，不要去問那些與其不相關(guān)的信息
D.制定系統(tǒng)性收集客戶信息的框架，以便于把問題延伸出來。較為全面地了解客戶信息
E.專業(yè)理財是在收集信息的時候要注意不要觸犯客戶的隱私

8.單項選擇題理財師在收集客戶信息時，（）的詢問方式可能會遭到客戶心理上的抵觸。

A.“您現(xiàn)在可以動用作為首付的資金是多少”
B.“購房涉及住房公積金的情況.能否了解一下您的住房公積金的繳納情況”
C.“您現(xiàn)在有多少資金”
D.“也許我們能幫助您大致計算一下可以從住房公積金中獲得多少錢和貸款，我能了解一下您的收入情況嗎”

9.單項選擇題通過資產(chǎn)負債表對客戶家庭的（）進行分類、統(tǒng)計。

A.資產(chǎn)負債
B.收入支出
C.儲蓄結(jié)構(gòu)
D.儲蓄狀況