A.準(zhǔn)備金
B.交易基金
C.應(yīng)急基金
D.預(yù)防基金
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A.企業(yè)年金收入
B.個(gè)人儲(chǔ)蓄
C.社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)
D.商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)
A.保證收益
B.資產(chǎn)配置
C.投資建議
D.理財(cái)規(guī)劃
A.現(xiàn)金管理
B.債務(wù)管理
C.收入規(guī)劃
D.資產(chǎn)負(fù)債表
A.財(cái)產(chǎn)分配規(guī)劃
B.遺產(chǎn)規(guī)劃
C.財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃
D.財(cái)產(chǎn)處置規(guī)劃
A.使用通俗易懂的語(yǔ)言使得客戶清楚地了解理財(cái)規(guī)劃書的內(nèi)容和方案建議
B.給客戶足夠的時(shí)間消化并理解理財(cái)規(guī)劃書的內(nèi)容和建議
C.必要時(shí)根據(jù)客戶的反饋對(duì)理財(cái)規(guī)劃書進(jìn)行進(jìn)一步修改，然后再與客戶溝通、確認(rèn)
D.應(yīng)多注意客戶的反應(yīng)和反饋.盡可能地鼓勵(lì)客戶多問(wèn)問(wèn)題
E.同時(shí)對(duì)客戶的問(wèn)題進(jìn)行耐心地解釋.自始至終讓客戶參與其中
A.住房消費(fèi)計(jì)劃
B.汽車消費(fèi)計(jì)劃
C.信用卡消費(fèi)規(guī)劃
D.現(xiàn)金消費(fèi)規(guī)劃
E.個(gè)人信貸消費(fèi)規(guī)劃
最新試題
資產(chǎn)管理是由專業(yè)的投資團(tuán)隊(duì)集合社會(huì)資金進(jìn)行專業(yè)管理，并形成各種不同的產(chǎn)品，其中（）成為大部分普通投資者非常重要的投資品種。
一個(gè)家庭在其不同的人生階段，涉及大量的風(fēng)險(xiǎn)，人們需要對(duì)自己的家庭及個(gè)人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，下面不屬于正確的措施的是（）。
專業(yè)理財(cái)服務(wù)的一個(gè)非常重要的特點(diǎn)是它有一套科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化的流程，而且客戶是全程參與到理財(cái)服務(wù)的過(guò)程中來(lái)的。
當(dāng)前大多退休人士退休后的收入來(lái)源主要為（）。
（）是分析家庭財(cái)務(wù)狀況、進(jìn)行家庭收支規(guī)劃最重要的指標(biāo)和工具。
根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)資源對(duì)客戶未來(lái)可以獲得的退休生活進(jìn)行合理規(guī)劃，內(nèi)容包括（）。
稅務(wù)規(guī)劃是幫助納稅人在法律允許的范圍內(nèi)，通過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)、理財(cái)和薪酬等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的事先籌劃和安排，充分利用稅法提供的優(yōu)惠與待遇差剮，以減輕稅負(fù)，達(dá)到整體稅前利潤(rùn)、收入最大化的過(guò)程。
財(cái)務(wù)規(guī)劃包括對(duì)客戶的（）進(jìn)行合理合規(guī)的稅務(wù)規(guī)劃。
家庭風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃主要是指（）計(jì)劃。
理財(cái)師要求客戶簽署客戶聲明是理財(cái)師提供理財(cái)服務(wù)的必要程序，有助于明確責(zé)任。