A.企業(yè)年金收入
B.個人儲蓄
C.社會養(yǎng)老保險
D.商業(yè)養(yǎng)老保險
E.投資
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A.財產保險
B.人身保險
C.重大疾病
D.健康保險
E.傷殘保險
A.理財計劃書
B.投資計劃書
C.理財規(guī)劃書
D.投資規(guī)劃書
A.資產
B.負債
C.收入
D.支出
A.對教育費用需求的定性分析
B.通過儲蓄和投資積累教育專項資金
C.金融產品的選擇
D.資產配置
A.購買保險產品對潛在的人身、財產損失風險進行轉移
B.對資產進行集中投資降低投資風險
C.通過法律手段對信用風險進行保全
D.通過選擇優(yōu)秀的理財規(guī)劃師來控制理財服務過程中的合規(guī)風險和操作風險
最新試題
根據客戶的財務資源對客戶未來可以獲得的退休生活進行合理規(guī)劃,內容包括()。
稅務規(guī)劃是幫助納稅人在法律允許的范圍內,通過對經營、理財和薪酬等經濟活動的事先籌劃和安排,充分利用稅法提供的優(yōu)惠與待遇差剮,以減輕稅負,達到整體稅前利潤、收入最大化的過程。
家庭風險管理規(guī)劃主要是指()計劃。
合理的投資規(guī)劃是根據客戶自身情況制訂的風險與收益的平衡選擇,更是為客戶不同時期的理財目標而設計的,實現既定的()是最好的評價標準。
專業(yè)理財服務的一個非常重要的特點是它有一套科學標準化的流程,而且客戶是全程參與到理財服務的過程中來的。
在專業(yè)理財服務中,理財師在投資規(guī)劃中最重要的工作是()。
當前大多退休人士退休后的收入來源主要為()。
財務規(guī)劃包括對客戶的()進行合理合規(guī)的稅務規(guī)劃。
理財師要求客戶簽署客戶聲明是理財師提供理財服務的必要程序,有助于明確責任。
當前大多退休人士退休后的收入來源能滿足客戶退休后的生活品質要求。