多項(xiàng)選擇題定期評(píng)估的頻率取決于（）因素。

A.客戶(hù)投資金額和占比
B.客戶(hù)的投資風(fēng)格
C.理財(cái)師的專(zhuān)業(yè)能力
D.客戶(hù)個(gè)人財(cái)務(wù)狀況變化幅度
E.理財(cái)師的個(gè)性化要求


你可能感興趣的試題

2.多項(xiàng)選擇題宏觀經(jīng)濟(jì)政策、法規(guī)發(fā)生重大變化包括（）。

A.養(yǎng)老金政策變化
B.公積金政策變化
C.利率政策調(diào)整
D.匯率政策調(diào)整
E.新的投資機(jī)會(huì)

3.多項(xiàng)選擇題下面關(guān)于后續(xù)跟蹤服務(wù)的說(shuō)法，正確的有（）。

A.金融機(jī)構(gòu)和理財(cái)師理想的情況是給客戶(hù)提供終生的專(zhuān)業(yè)理財(cái)服務(wù).甚至成為客戶(hù)家庭世代的理財(cái)師
B.在制訂成方案并提交給客戶(hù)開(kāi)始執(zhí)行后.需要理財(cái)師根據(jù)新情況來(lái)不斷地調(diào)整方案。幫助客戶(hù)及其財(cái)務(wù)安排更好地適應(yīng)變化.達(dá)到預(yù)定的理財(cái)目標(biāo)
C.接受全面理財(cái)規(guī)劃和書(shū)面理財(cái)規(guī)劃書(shū)服務(wù)的理財(cái)客戶(hù)絕大多數(shù)都是高凈值客戶(hù)
D.開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶(hù)付出的努力是維護(hù)一個(gè)現(xiàn)成客戶(hù)的數(shù)倍
E.通過(guò)后續(xù)跟蹤服務(wù)，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度、加強(qiáng)客戶(hù)關(guān)系以實(shí)現(xiàn)客戶(hù)生命周期價(jià)值最大化是每個(gè)理財(cái)師必須思考和努力實(shí)踐的工作

4.單項(xiàng)選擇題理財(cái)師需要（）為客戶(hù)提供后續(xù)跟蹤服務(wù)。

A.定期
B.不定期
C.隨時(shí)
D.定期或不定期

5.單項(xiàng)選擇題下列對(duì)定期評(píng)估的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.客戶(hù)的投資金額越大或占比越高.就越是經(jīng)常需要對(duì)其理財(cái)規(guī)劃方案進(jìn)行檢測(cè)與評(píng)估
B.家庭生活和財(cái)務(wù)狀況比較穩(wěn)定的客戶(hù)可以相應(yīng)減少評(píng)估次數(shù)
C.風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的投資者比風(fēng)險(xiǎn)偏好者更需經(jīng)常性的理財(cái)方案評(píng)估
D.評(píng)估頻率越高對(duì)客戶(hù)理財(cái)方案執(zhí)行越有利.從而有助于建立公司與理財(cái)師個(gè)人的信譽(yù)與形象