A.機(jī)構(gòu)利益
B.客戶利益
C.自身的職業(yè)生涯
D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)利益
E.關(guān)聯(lián)方利益

A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財目標(biāo)
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)

A.金融機(jī)構(gòu)和理財師理想的情況是給客戶提供終生的專業(yè)理財服務(wù).甚至成為客戶家庭世代的理財師
B.在制訂成方案并提交給客戶開始執(zhí)行后.需要理財師根據(jù)新情況來不斷地調(diào)整方案。幫助客戶及其財務(wù)安排更好地適應(yīng)變化.達(dá)到預(yù)定的理財目標(biāo)
C.接受全面理財規(guī)劃和書面理財規(guī)劃書服務(wù)的理財客戶絕大多數(shù)都是高凈值客戶
D.開發(fā)一個新客戶付出的努力是維護(hù)一個現(xiàn)成客戶的數(shù)倍
E.通過后續(xù)跟蹤服務(wù)，提升客戶滿意度、加強(qiáng)客戶關(guān)系以實現(xiàn)客戶生命周期價值最大化是每個理財師必須思考和努力實踐的工作

A.客戶投資金額和占比
B.客戶的投資風(fēng)格
C.理財師的專業(yè)能力
D.客戶個人財務(wù)狀況變化幅度
E.理財師的個性化要求

A.定期
B.不定期
C.隨時
D.定期或不定期

A.經(jīng)濟(jì)形勢異于理財方案估計
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險
C.政府對某個領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶進(jìn)行股權(quán)投資