單項選擇題理財師需要（）為客戶提供后續(xù)跟蹤服務。
A.定期
B.不定期
C.隨時
D.定期或不定期
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1.單項選擇題下列對定期評估的說法，錯誤的是（）。
A.客戶的投資金額越大或占比越高.就越是經(jīng)常需要對其理財規(guī)劃方案進行檢測與評估
B.家庭生活和財務狀況比較穩(wěn)定的客戶可以相應減少評估次數(shù)
C.風險厭惡型的投資者比風險偏好者更需經(jīng)常性的理財方案評估
D.評估頻率越高對客戶理財方案執(zhí)行越有利.從而有助于建立公司與理財師個人的信譽與形象
2.單項選擇題標準化服務流程的最后一步是（）。
A.接觸客戶，建立信任關系
B.明確客戶的理財目標
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務
4.判斷題對理財師來說，評估頻率越高越好。
最新試題
理財師需要（）為客戶提供后續(xù)跟蹤服務。
題型：單項選擇題
對理財規(guī)劃方案的評估、修正實際上是理財規(guī)劃服務的有機組成部分，每次評估和修正可以是局部、單項的財務安排或投資產(chǎn)品組合的調(diào)整：也可能是較大規(guī)?；蛘w方案的修改。
題型：判斷題
理財規(guī)劃服務是一次性完成的。
題型：判斷題
下面關于后續(xù)跟蹤服務的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
我國的理財行業(yè)處于發(fā)展階段。
題型：判斷題
對于外部因素發(fā)生的變化，客戶應主動與理財師聯(lián)系，尋求建議。
題型：判斷題
理財師應注意長期價值創(chuàng)造與品牌提升。
題型：判斷題
對理財師來說，評估頻率越高越好。
題型：判斷題
下列對定期評估的說法，錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
（）屬于客戶自身情況的突然變動。
題型：單項選擇題