A.金融機構(gòu)和理財師理想的情況是給客戶提供終生的專業(yè)理財服務.甚至成為客戶家庭世代的理財師
B.在制訂成方案并提交給客戶開始執(zhí)行后.需要理財師根據(jù)新情況來不斷地調(diào)整方案。幫助客戶及其財務安排更好地適應變化.達到預定的理財目標
C.接受全面理財規(guī)劃和書面理財規(guī)劃書服務的理財客戶絕大多數(shù)都是高凈值客戶
D.開發(fā)一個新客戶付出的努力是維護一個現(xiàn)成客戶的數(shù)倍
E.通過后續(xù)跟蹤服務，提升客戶滿意度、加強客戶關(guān)系以實現(xiàn)客戶生命周期價值最大化是每個理財師必須思考和努力實踐的工作
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A.定期
B.不定期
C.隨時
D.定期或不定期
A.客戶的投資金額越大或占比越高.就越是經(jīng)常需要對其理財規(guī)劃方案進行檢測與評估
B.家庭生活和財務狀況比較穩(wěn)定的客戶可以相應減少評估次數(shù)
C.風險厭惡型的投資者比風險偏好者更需經(jīng)常性的理財方案評估
D.評估頻率越高對客戶理財方案執(zhí)行越有利.從而有助于建立公司與理財師個人的信譽與形象
A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財目標
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務
最新試題
下列對定期評估的說法，錯誤的是（）。
對理財規(guī)劃方案的評估、修正實際上是理財規(guī)劃服務的有機組成部分，每次評估和修正可以是局部、單項的財務安排或投資產(chǎn)品組合的調(diào)整：也可能是較大規(guī)模或整體方案的修改。
專業(yè)理財師要嚴格遵守行業(yè)相關(guān)的政策法規(guī)和職業(yè)操守，通過自己的專業(yè)技能和優(yōu)異客戶服務，獲取客戶的信賴和認可，從而真正做到（）之間的共贏。
對理財師來說，評估頻率越高越好。
對于外部因素發(fā)生的變化，客戶應主動與理財師聯(lián)系，尋求建議。
理財規(guī)劃服務是一次性完成的。
宏觀經(jīng)濟政策、法規(guī)發(fā)生重大變化包括（）。
理財師需要（）為客戶提供后續(xù)跟蹤服務。
我國的理財行業(yè)處于發(fā)展階段。
標準化服務流程的最后一步是（）。