多項選擇題下面關(guān)于后續(xù)跟蹤服務的說法,正確的有()。

A.金融機構(gòu)和理財師理想的情況是給客戶提供終生的專業(yè)理財服務.甚至成為客戶家庭世代的理財師
B.在制訂成方案并提交給客戶開始執(zhí)行后.需要理財師根據(jù)新情況來不斷地調(diào)整方案。幫助客戶及其財務安排更好地適應變化.達到預定的理財目標
C.接受全面理財規(guī)劃和書面理財規(guī)劃書服務的理財客戶絕大多數(shù)都是高凈值客戶
D.開發(fā)一個新客戶付出的努力是維護一個現(xiàn)成客戶的數(shù)倍
E.通過后續(xù)跟蹤服務,提升客戶滿意度、加強客戶關(guān)系以實現(xiàn)客戶生命周期價值最大化是每個理財師必須思考和努力實踐的工作


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1.單項選擇題理財師需要()為客戶提供后續(xù)跟蹤服務。

A.定期
B.不定期
C.隨時
D.定期或不定期

2.單項選擇題下列對定期評估的說法,錯誤的是()。

A.客戶的投資金額越大或占比越高.就越是經(jīng)常需要對其理財規(guī)劃方案進行檢測與評估
B.家庭生活和財務狀況比較穩(wěn)定的客戶可以相應減少評估次數(shù)
C.風險厭惡型的投資者比風險偏好者更需經(jīng)常性的理財方案評估
D.評估頻率越高對客戶理財方案執(zhí)行越有利.從而有助于建立公司與理財師個人的信譽與形象

3.單項選擇題標準化服務流程的最后一步是()。

A.接觸客戶,建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財目標
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務