A.個人根據(jù)自己生涯規(guī)劃為籌集起教育資金而進行儲蓄
B.個人根據(jù)居住需要而進行的首付款籌集和抵押貸款規(guī)劃
C.個人外匯交易
D.個人退休養(yǎng)老儲蓄
E.為個人風(fēng)險管理而進行的投保
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A.工資、薪金所得
B.偶然所得
C.稿費所得
D.勞務(wù)報酬所得
E.特許權(quán)使用費所得
A.個人經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn),取得執(zhí)照,從事辦學(xué)活動取得的所得
B.個人因任職或受雇取得的年終加薪
C.作者將自己的文字作品復(fù)印件拍賣所得
D.個人股票轉(zhuǎn)讓所得
E.個人持有股票而取得的股息、紅利
A.中國公民
B.在中國有所得的外籍人員(其中不包括無國籍人員)
C.在中國有所得的無國籍人員
D.香港、澳門、臺灣同胞
E.收入全部來源于中國境外的中國居民
A.確定保險金額時應(yīng)以投保日股票收盤價計算
B.保險金額需定根據(jù)市價定期進行調(diào)整
C.這種投保行為是無效的
D.股票價格波動性強,難以確定保險標(biāo)的的大小,不符合可保利益原則
E.王先生對股票沒有可保利益,因為這不符合可保利益必須是客觀存在的原則
A.現(xiàn)金、消費和債務(wù)管理
B.保險規(guī)劃
C.稅收規(guī)劃
D.人生事件規(guī)劃
E.投資規(guī)劃
A.收集客戶信息
B.客戶職業(yè)能力分析
C.客戶財務(wù)分析
D.客戶風(fēng)險特征和其他理財特性分析
E.客戶理財需求和目標(biāo)分析
A.市場營銷觀念是伴隨著買方市場的形成而出現(xiàn)的
B.這種觀念強調(diào)以消費者為中心
C.在這種觀念下,關(guān)鍵是滿足消費者的需求,銀行盈利目標(biāo)并不重要
D.市場營銷的主要手段有推銷和銷售促進
E.市場營銷觀念客觀上要求銀行摒棄傳統(tǒng)的市場細分和差異化營銷策略
A.終身壽險
B.兩全壽險
C.定期壽險
D.年金保險
E.健康保險
A.保險賠款
B.按照國家統(tǒng)一規(guī)定發(fā)放的津貼補貼
C.稿酬所得
D.福利費、救濟金
E.國債和國家發(fā)行的金融債券利息
A.人口標(biāo)準(zhǔn)
B.心理標(biāo)準(zhǔn)
C.習(xí)慣標(biāo)準(zhǔn)
D.態(tài)度標(biāo)準(zhǔn)
E.財富標(biāo)準(zhǔn)
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金融機構(gòu)和理財師提供理財顧問服務(wù)必須熟悉和遵守相關(guān)的法律法規(guī),應(yīng)具有標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)流程、健全的管理體系以及明確的相關(guān)部門和人員的責(zé)任,是指理財師的()職業(yè)特征。
個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)的主體包括()。
下列各項中,屬于理財師的職業(yè)特征的有()。
某商業(yè)銀行大堂有專人負(fù)責(zé)向前來儲蓄的客戶介紹不同種儲蓄存款產(chǎn)品的區(qū)別,這屬于理財顧問服務(wù)。
理財師專業(yè)資格證書只能證明從業(yè)人員的專業(yè)知識水平和能力。
理財師的社會責(zé)任。()
符合了“4E”認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),理財從業(yè)人員就成為一名合格理財師了。
合格理財師的綜合素質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)。()
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》的有關(guān)規(guī)定,個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔,當(dāng)日累計等值()美元以下(含)的,可以在銀行直接辦理。
個人理財?shù)亩x是()。