單項選擇題下列選項中對理財方案進行修改的程序正確的是()。

A.客戶聲明、會談記錄、情況說明、修訂執(zhí)行計劃、方案確定
B.情況說明、修訂執(zhí)行計劃、客戶聲明、會談記錄、方案確定
C.會談記錄、客戶聲明、方案確定、情況說明、修改執(zhí)行計劃
D.情況說明、會談記錄、客戶聲明、方案確定、修改執(zhí)行計劃


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1.單項選擇題文件文本制作完畢后,理財規(guī)劃師應(yīng)與客戶聯(lián)系確定交付方案的時間地點。以下有關(guān)理財規(guī)劃師在整個會面過程中應(yīng)注意的事項的說法不準確的是()。

A.理財規(guī)劃師不需要重申方案實施成本
B.理財規(guī)劃師需要重申方案實施成本
C.在客戶理解理財規(guī)劃方案有困難的時候,理財規(guī)劃師應(yīng)該協(xié)助客戶理解理財方案
D.客戶自行理解理財方案

2.單項選擇題下列不屬于理財目標確定原則的是()。

A.理財目標不必太多地考慮客戶的現(xiàn)金準備
B.以改善客戶財務(wù)狀況,使之更加合理為主旨
C.理財目標具體明確
D.理財目標必須具有現(xiàn)實性

5.單項選擇題()是理財規(guī)劃生效的基礎(chǔ),如果對()的認識發(fā)生了偏差,理財建議的執(zhí)行效果無疑也會出現(xiàn)偏差。

A.客戶 當(dāng)前收入狀況
B.理財 目標
C.理財 效果預(yù)測
D.客戶 當(dāng)前支出狀況

最新試題

取得客戶授權(quán)是理財規(guī)劃師開始實施理財方案的第一步。為明確理財規(guī)劃師與客戶之間的權(quán)利與義務(wù),防止不必要的法律爭端,理財規(guī)劃師應(yīng)取得客戶關(guān)于執(zhí)行理財方案的書面授權(quán)??蛻粼诤炇鹗跈?quán)書后,應(yīng)出具一份關(guān)于方案實施的聲明,該聲明應(yīng)該包括()。

題型:多項選擇題

客戶的實物資產(chǎn)通常分為個人升值型資產(chǎn)和個人貶值型資產(chǎn),這種分類主要是描述客戶的資產(chǎn)價值隨時間變動情況,以下()是個人貶值型資產(chǎn)。

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以下選項中屬于理財規(guī)劃內(nèi)容的是()。

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理財規(guī)劃師語言交流中需要注意的問題有()。

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理財規(guī)劃服務(wù)合同的違約責(zé)任規(guī)定()。

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當(dāng)理財方案經(jīng)過必要的修改最終交付客戶后,客戶相信自己已經(jīng)完全理解了整套方案,并且對方案內(nèi)容表示滿意,此時理財規(guī)劃師可以要求客戶簽署客戶聲明。聲明內(nèi)容主要包括()。

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理財規(guī)劃服務(wù)中,客戶的義務(wù)有()。

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衡量一個人或家庭的財務(wù)安全,主要有以下內(nèi)容()。

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在與客戶交談和溝通中,理財規(guī)劃師值得推崇的語言方式是()。

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