多項選擇題理財規(guī)劃服務中,客戶的義務有()。

A.提供真實信息
B.配合理財規(guī)劃師制定理財計劃
C.配合理財規(guī)劃師執(zhí)行理財計劃
D.依據(jù)合同約定交納理財服務費
E.依據(jù)合同約定得到理財規(guī)劃服務


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題理財規(guī)劃服務中,客戶的權利有()。

A.要求理財規(guī)劃師所在機構提供書面理財計劃
B.要求理財規(guī)劃師跟蹤和指導理財計劃執(zhí)行
C.要求理財規(guī)劃師及所在機構保密
D.要求理財規(guī)劃師對資產收益做出承諾
E.依據(jù)合同約定得到理財規(guī)劃服務的權利

2.多項選擇題理財規(guī)劃師所在機構一般是公司或合伙機構,在合伙的情況下,理財規(guī)劃服務合同當事人條款應列明的內容包括()。

A.地址
B.郵政編碼
C.聯(lián)系電話、傳真和電子信箱
D.代表合伙人(負責人)的姓名
E.代表合伙人(負責人)的收入

3.多項選擇題理財規(guī)劃師根據(jù)客戶意見修改理財方案時,應注意()。

A.理財規(guī)劃師首先要向客戶表明態(tài)度,這并非理財規(guī)劃師的專業(yè)意見,需要客戶以書面形式證明修改是按照客戶要求進行的
B.理財規(guī)劃師要保留雙方就修改內容所進行的討論內容的詳細記錄
C.理財規(guī)劃師在客戶口頭承諾后,即可對方案進行修改
D.某些客戶對自身情況認識不清,并且對理財知識缺乏了解,卻固執(zhí)地堅持自己的投資策略,理財規(guī)劃師對于這種情況下的方案修改應特別注意
E.理財規(guī)劃師在收到客戶簽署書面證明后,對方案進行修改

4.多項選擇題理財規(guī)劃方案內容主要包括()。

A.現(xiàn)金規(guī)劃
B.風險管理規(guī)劃
C.家庭消費支出規(guī)劃
D.稅收籌劃、投資規(guī)劃
E.教育規(guī)劃

5.多項選擇題保密合同的條款通常包括()。

A.當事人條款
B.鑒于條款
C.保密信息定義條款
D.雙方權利與義務
E.陳述與保證條款