A.已經完整閱讀該方案
B.信息真實準確,沒有重大遺漏
C.理財規(guī)劃師已就重要問題進行了必要解釋
D.接受該方案
E.客戶應當聲明,基于對理財規(guī)劃師的了解,完全同意由理財規(guī)劃師對理財方案進行具體實施
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你可能感興趣的試題
A.理財目標不需要考慮客戶的現金準備
B.以改善客戶財務狀況,使之更加合理為主旨
C.理財目標要具體明確
D.理財目標必須具有現實性
E.理財目標要兼顧不同的期限和先后順序
A.個人是否有發(fā)展的潛力
B.是否購買了適當的財產和人身保險
C.是否有額外的養(yǎng)老保障計劃
D.是否有收益高的投資
E.是否有適當的住房
A.財產保險
B.人身保險
C.工傷保險
D.責任保險
E.失業(yè)保險
A.住房貸款按揭償還
B.為起訴某一侵權人而支付的律師代理費
C.客戶重視法律問題,一直聘請常年法律顧問的支出
D.客戶去某地旅游而支付的旅游費用
E.水電氣等費用
A.理財規(guī)劃師首先應該具體分析各收入支出項目的數額及其在總額中所占的比例
B.對客戶財務狀況影響較大的經常性項目應重點關注,這些項目可以通過對客戶歷年收入支出表的時間序列分析來發(fā)掘
C.要把握收入支出表反映的是客戶某一時點的財務狀況
D.任何客戶都應該努力保持正的凈現金流量
E.要把握收入支出表反映的是客戶某一時段內的財務狀況
最新試題
理財規(guī)劃服務中,客戶的權利有()。
理財規(guī)劃師提問時應注意()。
理財規(guī)劃師在開始跟客戶交談時,()。
理財規(guī)劃師為客戶制訂理財規(guī)劃之前,需要對客戶的財務狀況進行預測,以下有關理財規(guī)劃師對客戶財務狀況進行預測的說法正確的有()。
理財規(guī)劃師在和客戶溝通的過程中應該持有的態(tài)度是()。
客戶預計出現較高的凈結余,則意味著()。
"鑒于條款"是合同的必備條款,合同中設"鑒于條款"有利于清楚地表明雙方的簽約目的,在發(fā)生糾紛時,"鑒于條款"還可用以探究當事人的真實意思表示。()
理財規(guī)劃師語言交流中需要注意的問題有()。
在理財規(guī)劃業(yè)務中,主要涉及的保險種類有()。
如"鑒于條款"與主文的內容相抵觸,則以"鑒于條款"的內容為準。()