多項(xiàng)選擇題客戶的實(shí)物資產(chǎn)通常分為個人升值型資產(chǎn)和個人貶值型資產(chǎn),這種分類主要是描述客戶的資產(chǎn)價值隨時間變動情況,以下()是個人貶值型資產(chǎn)。

A.房屋
B.珠寶收藏品
C.家用電器
D.汽車
E.普通非收藏類家具


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2.多項(xiàng)選擇題以下選項(xiàng)中屬于理財規(guī)劃內(nèi)容的是()。

A.現(xiàn)金規(guī)劃、風(fēng)險管理規(guī)劃
B.家庭消費(fèi)支出規(guī)劃
C.稅收規(guī)劃、投資規(guī)劃
D.退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
E.教育規(guī)劃

3.多項(xiàng)選擇題以下屬于判斷性信息的是()。

A.投資金額
B.所擁有的房產(chǎn)狀況
C.客戶對風(fēng)險的態(tài)度
D.客戶對未來生活的期望
E.客戶債務(wù)情況

4.多項(xiàng)選擇題在理財規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)是合伙機(jī)構(gòu)情況下,理財規(guī)劃服務(wù)合同中當(dāng)事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括()。

A.地址
B.郵政編碼
C.聯(lián)系電話和電子信箱等內(nèi)容
D.代表合伙人(負(fù)責(zé)人)的姓名
E.各合伙人的收入狀況說明

最新試題

在關(guān)注客戶和傾聽的過程中,理財規(guī)劃師做出的反應(yīng)合適的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

理財目標(biāo)確定的原則有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在與客戶交談和溝通中,理財規(guī)劃師值得推崇的語言方式是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對客戶的收入支出表進(jìn)行分析需注意的事項(xiàng)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

理財規(guī)劃服務(wù)中,客戶的義務(wù)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在理財方案的實(shí)施過程中可能會發(fā)生如下行為:股票債券投資、信托基金投資、不動產(chǎn)交易過戶和保險買入與理賠等等。在已經(jīng)確定理財規(guī)劃師的情況下,這些具體事務(wù)的完成就應(yīng)交給理財規(guī)劃師,客戶沒有必要事必躬親。理財規(guī)劃師在行使代理權(quán)時,以下做法不妥當(dāng)?shù)挠校ǎ?/p>

題型:多項(xiàng)選擇題

取得客戶授權(quán)是理財規(guī)劃師開始實(shí)施理財方案的第一步。為明確理財規(guī)劃師與客戶之間的權(quán)利與義務(wù),防止不必要的法律爭端,理財規(guī)劃師應(yīng)取得客戶關(guān)于執(zhí)行理財方案的書面授權(quán)??蛻粼诤炇鹗跈?quán)書后,應(yīng)出具一份關(guān)于方案實(shí)施的聲明,該聲明應(yīng)該包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

理財規(guī)劃師語言交流中需要注意的問題有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

理財規(guī)劃師在開始跟客戶交談時,()。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶預(yù)計出現(xiàn)較高的凈結(jié)余,則意味著()。

題型:多項(xiàng)選擇題