A.針對客戶當前關心的財務問題的建議，以及和其他理財目標之間的關系和影響的分析
B.針對其他各項理財目標和方案的總結，以及提出的具體財務安排或措施
C.針對客戶現(xiàn)階段的家庭財富保障的建議，以及保險產(chǎn)品的推薦
D.針對客戶現(xiàn)階段的資產(chǎn)配置的診斷分析和調(diào)整建議，以及具體理財產(chǎn)品的推薦
E.關于實施理財規(guī)劃方案的相關安排和建議

A.對客戶現(xiàn)在的資源和未來的資源進行了科學的規(guī)劃
B.對客戶人生不同階段的各個單項規(guī)劃也進行了量化處理
C.明確了客戶的理財目標
D.明確了客戶要實現(xiàn)其理財目標所需要的最低投資報酬率
E.注重單項規(guī)劃

A.風險承受能力層面
B.風險容忍態(tài)度層面
C.風險認知度層面
D.資金承受能力層面
E.家庭層面

A.首先應分析和評估客戶的家庭情況和財務狀況
B.第二步應根據(jù)設定的現(xiàn)階段投資報酬率，進行相應的資產(chǎn)配置
C.最后應根據(jù)資產(chǎn)配置比例選擇具體的投資理財產(chǎn)品，建立投資組合
D.資產(chǎn)配置由不同類別的資產(chǎn)所組成，包括股票、房產(chǎn)、債券和現(xiàn)金等
E.最后應根據(jù)設定的現(xiàn)階段投資報酬率，進行相應的資產(chǎn)配置

A.資產(chǎn)配置
B.風險控制
C.風險識別
D.投資理財產(chǎn)品推薦
E.實現(xiàn)利潤最大化