A.他們目前理財?shù)闹饕獑栴}是：資產(chǎn)配置不合理，生命、健康保險情況不確定和缺乏子女教育、自己的退休投資規(guī)劃
B.目前，其較多資金投資在高風(fēng)險資產(chǎn)或股票上，現(xiàn)金加固定收益（定期）占比較少，家庭緊急預(yù)備金不足
C.目前，資產(chǎn)分布與他們的理財需求和平衡型投資者是相符合的
D.投資過分保守或激進，都勢必影響他們主要理財目標的實現(xiàn)和未來家庭的幸福
E.由目前情況來看，他們資產(chǎn)較豐裕，可以冒風(fēng)險去投機
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A.理財師首先要了解客戶的財務(wù)狀況和理財需求
B.明確客戶的理財目標，預(yù)期投資收益和風(fēng)險偏好
C.收集、整理和分析客戶目前資金投資分布和收益狀況，包括存在的問題
D.根據(jù)其理財目標、預(yù)期收益和風(fēng)險屬性，制訂新的資產(chǎn)配置組合
E.投資規(guī)劃方案的執(zhí)行，包括原有資產(chǎn)分布的調(diào)整和后續(xù)跟蹤評估
A.債券的票面利率越低，波動性越大
B.債券的票面利率越低，波動性越小
C.債券的期限越長，波動性越大
D.債券的期限越長，波動性越小
E.債券的到期收益率越小，波動性越大
A.溢價發(fā)行的債券，當(dāng)債券臨近到期日時，債券價格不斷下降
B.折價發(fā)行的債券，當(dāng)債券1臨近到期日時，債券價格不斷上升
C.平價發(fā)行的債券，由于債券的票面利率等于市場貼現(xiàn)率，債券價格始終保持不變
D.溢價發(fā)行的債券，當(dāng)債券臨近到期日時，債券價格不斷上升
E.折價發(fā)行的債券，當(dāng)債券臨近到期日時，債券價格不斷下降
A.大眾對產(chǎn)品缺乏認識
B.市場需求較小
C.市場風(fēng)險很大
D.投資規(guī)模大
E.虧損的可能性大
A.優(yōu)先股
B.證券
C.債券
D.房地產(chǎn)
E.藝術(shù)品
A.流動比率
B.速動比率
C.現(xiàn)金比率
D.負債比率
E.利息保障倍數(shù)
A.波動性之謎
B.股權(quán)溢價之謎
C.有限理性
D.有效市場
A.30
B.40
C.50
D.60
最新試題
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）
當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風(fēng)險證券組合T（）市場組合M。
一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間，那么他將（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）
關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）
證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風(fēng)險資產(chǎn)的“公平定價”，即風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險是匹配的。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）
某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟正處于衰退時期，理財師計劃調(diào)整策略，那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票？（）
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險收益率為（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。